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各リージョンの営業担当が自分のアカウントを管理し、それらのアカウントにすべての製品を販売

各リージョンの個々の営業担当が自分の顧客関係を管理し、それらの顧客にすべての製品を販売している場合、営業テリトリを引いて、新しいアカウントを直接割り当てる方法がない可能性があります。

かわりに、各リージョンのマネージャにアクセス権を自動的に割り当てて、そのマネージャから直属の営業担当にアカウントを配布することができます。 個々の営業担当にレコードを割り当てない場合でも、営業担当が予測できるようにテリトリを設定する必要があります。

テリトリ設定

全員がすべての製品を販売するため、マネージャのみに住所別に営業テリトリを設定できます。 営業担当のために、割当によってテリトリがスキップされても予測に使用できるよう、住所ディメンションのカバレッジなしでテリトリを作成します。 カバレッジのないテリトリは、すべてのディメンションについて空白で、エントリを持ちません。

住所ディメンションのみを使用するテリトリ階層を表す図を次に示します。 WestテリトリとEastテリトリに該当する州をすべてリストする必要があります。 「空白」を入力すると、テリトリに住所カバレッジがない(アカウントが自動的に割り当てられない)ことを意味します。 すべての営業担当がすべての製品を販売するため、オーバーレイ・テリトリまたは自分のテリトリ設定の他の部分で製品を使用しないかぎり、製品ディメンションは必要ありません。

各テリトリの主なエントリを次に示します。 すべてのテリトリは販売売上予測に使用されるため、テリトリのタイプは常に「プライム」に設定されます。 「予測使用可能」フィールドは常に「プライムのみ」に設定され、テリトリ所有者が販売売上予測に参加できるようになります。

テリトリ名	テリトリのタイプ	住所	予測の有効化
US Product Sales	プライム	すべて	プライムのみ
East	プライム	国: アメリカ合衆国、州: NY 国: アメリカ合衆国、州: NJ 国: アメリカ合衆国、州: MA および米国東部にある残りの22州すべてのエントリ	プライムのみ
East 1	プライム	空白	プライムのみ
East 2	プライム	空白	プライムのみ
West	プライム	国: アメリカ合衆国、州: CA 国: アメリカ合衆国、州: NV 国: アメリカ合衆国、州: AZ および米国西部にある残りの22州すべてのエントリ	プライムのみ
West 1	プライム	空白	プライムのみ
West 2	プライム	空白	プライムのみ

子テリトリを作成すると、子テリトリは親のカバレッジを自動的に継承するため、継承されたカバレッジを削除して空白にする必要があります。 テリトリのカバレッジを削除する方法の詳細は、「カバレッジのないテリトリの作成」を参照してください。

このシナリオでの割当の使用

リードがラップトップ購入に関心があるカリフォルニア州在住の見込み客である場合、インサイド・セールス・チームは、適格リードをアカウントと商談に変換します。 割当のプロセスを次に示します。

1. 住所ディメンションを使用して、新しいアカウントがWestテリトリに自動的に割り当てられます。

2. Westテリトリの所有者であるマネージャ(またはマネージャに代わって作業する営業管理者)は、営業担当のテリトリを編集し、名前を指定してアカウントを含めます。

3. テリトリ割当を実行すると、そのアカウントの商談明細が同じ営業担当にも自動的に割り当てられます。

アカウントの住所に州の情報がない場合、またはアカウントが米国以外の国にある場合、そのアカウントはキャッチオール・テリトリであるUS Product Salesに割り当てられます。

ノート:

アカウントは名前でテリトリに割り当てられるため、管理者はテリトリの再編成時にアカウントを手動で移動する必要があります。