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商談割当の自動化

商談の割当は、システム・プロファイル・オプション「保存時の割当発行の使用可能」を設定することで自動化できます。 デフォルトでは、営業ユーザーは、各商談を編集するときに手動で商談を割り当てる必要があります。

1. 「設定と保守」で、「商談プロファイル・オプションの管理」タスクに移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • タスク: 商談プロファイル・オプションの管理

2. 「商談プロファイル・オプションの管理」ページで、「プロファイル表示名」フィールドに「保存時の割当発行の使用可能」と入力して、プロファイル・オプションを検索します。

3. 「MOO-OPTY_ENABLE_AUTO_ASGN: プロファイル値」リージョンで、「プロファイル値」リストから「はい」を選択します。

4. 「保存して閉じる」をクリックします。