販売方法およびステージの管理

Oracleによって事前定義されているものを含む既存の販売方法を編集する場合、またはまったく新しい販売方法を作成する場合は、次のステップを使用します。

販売方法の作成および編集方法は次のとおりです。

「設定と保守」から、タスク「販売方法および営業ステージの管理」を開きます。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 販売方法および営業ステージの管理
「販売方法の管理」ページで、名前をクリックして販売方法を編集するか、「作成」をクリックします。
「設定」フィールドの共通セットはデフォルト値のままにします。別のビジネス・ユニットの別の販売方法が必要な実装には他の値を適用します。
販売方法の名前と、オプションの摘要を入力します。これらの入力はデフォルトでは営業担当に表示されませんが、UIを構成するときに表示されるようにすることができます。
作成時に商談のデフォルトのクローズ日を指定するには、「クローズ・ウィンドウ」に日数を入力します。
次の項の説明に従って、販売方法の営業ステージを作成または編集します。
変更内容を保存します。
ノート:
- 「売上明細セット機能使用可能」オプションは、複数のビジネス・ユニットの実装に対してのみ使用されます。
- 「使用不可」オプションを使用して、未使用の販売方法が使用されないようにします。販売方法を作成した後は削除できません。

販売方法の営業ステージの作成または編集

販売方法の営業ステージを作成または編集する方法を次に示します。

名前のリンクをクリックして営業ステージを編集するか、「作成」をクリックします。

受注確度の事前定義済値および分析レポートを含む、営業ステージに関する基本情報を入力します。

フィールド	説明
名前	UIに表示されるステージ名。
フェーズ (CX Salesの場合のみ)	営業ステージの分類を選択します。「設定と保守」作業領域から「営業ステージ・フェーズ・コードの管理」タスクを使用して、営業ステージのフェーズを定義できます。
摘要	UIに表示される摘要。
ステータス	まだ進行中である商談を表すすべてのステージには、「オープン」のステータスを使用します。
順序	販売方法のこの営業ステージの順序に対する番号を入力します。
目標ファクタ	このフィールドには任意の数値を入力します。この数値はレガシー・レポートのみに使用されますが、入力は必須です。
使用不可	「使用不可」オプションを選択して、未使用の営業ステージが表示されないようにします。営業ステージが商談で使用された後は、使用不可にしないでください。
受注確度	このステージの商談に対するデフォルトの受注確度を入力します。
期間 (CX Salesの場合のみ)	このステージが続く日数。商談の営業ステージがこの期間よりも長い場合、商談は中断とみなされます。中断された商談は、「中断されたディール」インフォレットと基礎となるレポートに表示されます。
ディール中断期限	このフィールドはもう使用されていません。

受注確度を使用して予測に商談を含める場合は、デフォルトの受注確度を事前に移入して、商談が誤って除外されないようにします。たとえば、受注確度が70%以上のすべての商談を自動的に予測する場合は、次の事前定義済の受注確度を設定できます。この設定では、営業担当が受注確度を手動で入力し忘れた場合でも、合意、交渉およびクローズ済のステージの商談が予測に含まれるようになります。

営業ステージ	受注確度
評価	10
商談	20
ビジョンの作成	30
プレゼンテーション	50
契約	70
ネゴシエーション	90
クローズ済	100

「追加必須フィールド」リージョンで、商談の必須にするフィールドを追加します。
CX Sales UIの場合は、「アクティビティ・テンプレート」リージョンで、作成したアクティビティ・テンプレートを追加します。アクティビティ・テンプレートにより、CX Sales UIの「商談の編集」ページの「アクティビティ」タブに表示されるタスクとアポイントメントを自動的に作成できます。
変更内容を保存します。

次の作業

デジタル営業UIでは、オーケストレーションを使用して作成する各販売方法および営業ステージに適切な処理を提示できます。詳細は、トピック「オーケストレーションを使用したベスト・プラクティスによる営業担当のガイド」を参照してください。