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商談ステータスの変更

アプリケーションでは、失注、売上なし、オープン、受注の4つの商談ステータスが事前定義されています。 次のステップに従って、新しいステータスの追加や既存のステータスの変更を行います。

1. 「設定と保守」作業領域から、「販売ステータスの管理」タスクを開きます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • 表示: すべてのタスク

   • タスク: 販売ステータスの管理

2. 新しいステータスを追加する方法は次のとおりです。

   1. 「追加」(プラス記号アイコン)をクリックします。

   2. 「ステータス・コード」フィールドにスペースなしの名前を入力します。 コードはユーザーには表示されません。

   3. 「ステータス」フィールドに表示名を入力します。 この名前は商談ページにアルファベット順で表示されます。

   4. 「アクティブ」オプションを選択します。

   5. 「ステータス・カテゴリ」の事前定義済値から1つ選択します。

3. 行を選択して、既存のステータスを変更できます。

4. 変更内容を保存します。