カスタムの営業アシスタントのレイアウトを構成して、Microsoft Teamsチャネル・ユーザーのロール、リージョンまたはその他の基準別にデータを表示できます。 Microsoft Teamsコンポーザ構成ツールを使用して、ビジネス要件にあわせて標準またはカスタム・フィールドを追加、削除および再配置できます。
Microsoft Teamsコンポーザ・ツールへのナビゲート
Oracle Sales Assistant for Microsoft Teamsに移動する方法を次に示します。
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構成に使用するサンドボックスを選択または作成します。 サンドボックスにアプリケーション・コンポーザがアクティブなツールとして含まれていることを確認してください。
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「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザを開きます。
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「共通設定」メニューで、「Oracle Sales Assistant設定」をクリックします。
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「Microsoft Teamsコンポーザ」タブをクリックして、Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams構成ツールを開きます。
構成ツールの左側には、現在のサンドボックスでOracle Sales Assistant for Microsoft Teamsについて有効になっている標準オブジェクトおよびカスタム・オブジェクトがリストされた「アプリケーション機能」ペインが表示されます。 標準のオブジェクトは次のとおりです。
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アカウント
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アポイントメント
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コール・レポート
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担当者
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商談
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Tasks
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営業リード
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サービス・リクエスト
「ホーム」をクリックすると、オブジェクトを有効または無効にするか、オブジェクトの別のアイコンを選択できます。
中央のペインには、Oracle Sales Assistant for Microsoft Teamsに追加された事前定義オブジェクトまたはその他のオブジェクトがリストされます。 有効になっているオブジェクトと、非アクティブになっているオブジェクトがアイコンで示されて、簡単に確認できます。 ページの下部までスクロールすると、+ 機能の追加ボタンが表示され、Oracle Sales Assistant for Microsoft Teamsにカスタム・オブジェクトを追加できます。
ノート:
カスタム・オブジェクトを追加する場合は、アプリケーション・コンポーザでオブジェクトに対して「サービス・ペイロードに含める」オプションが有効になっていることを確認します。 この方法の詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドの「オブジェクトおよびフィールドの追加」の章を参照してください。