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営業ユーザー作成前の設定の概要

必要な準備のほとんどが設定アシスタントで行われるため、デジタル営業UIにアクセスするユーザーには、ここにリストされている最初の設定ステップのみが必要です。 すべてのユーザーに従業員抽象ロールのカスタム・バージョンをプロビジョニングすることもお薦めします(ステップ2)。 必要に応じて、設定アシスタント以外で追加のリソース・ロールおよびプロビジョニング・ルールを作成できます。

ステップ	適用対象	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	デジタル営業とCX Salesの両方	カスタム・バージョンの従業員抽象ロールを作成し、カスタム・ロールを従業員にプロビジョニングして、不要なライセンス料金を回避します。	各種	次の項のすべてのトピックを参照: 営業ユーザーの従業員抽象ロールの構成方法
2	デジタル営業とCX Salesの両方	設定アシスタントを再度実行しない場合は、「リソース・ロールの管理」タスクを使用して、追加のリソース・ロールを手動で作成できます。	「設定と保守」→「営業」→「ユーザーおよびセキュリティ」→「リソース・ロールの管理」	次のトピックを参照: 追加のリソース・ロールの作成
3	デジタル営業とCX Salesの両方	「HCMロール・プロビジョニング・ルールの管理」タスクを使用して、設定アシスタント以外で作成したリソース・ロールのプロビジョニング・ルールを作成します。	「設定と保守」→「営業」→「ユーザーおよびセキュリティ」→「HCMロール・プロビジョニング・ルールの管理」	次のトピックを参照: 追加のリソース・ロールのロール・プロビジョニング・ルールの作成。

営業ユーザーを最初に作成した後に管理する方法の詳細は、「ジョブ割当が変更されたときにユーザー・リソース・ロールを変更するにはどうすればよいですか。」のトピックと、Sales and Fusion Serviceの保護ガイドのユーザー管理の残りの章を参照してください。