販売インテリジェンス機能およびテクノロジ

Sales Intelligenceには、営業組織の営業効率と生産性の向上に役立つ多くのアナリティクスおよび人工知能機能が含まれています。

この機能では、Oracleの様々なチームが開発した様々なテクノロジが使用されます:

アダプティブ・インテリジェンス(Oracle AI Apps for Sales)
機械学習モデルと分析を使用して、リードの処理と商談のディールへの変換を支援します。リードの場合、アダプティブ・インテリジェンス(現在はOracle AI Apps for Salesという名前に変更)は、リードが商談に変換される可能性(リード・スコア)を営業担当に提供します。商談の場合、アダプティブ・インテリジェンスは、商談に対して実行する最善アクションを推奨します。 Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesの場合、商談の推奨処理が、アクティビティ・リストの上部に他の推奨とともに自動的に表示されます。クラシック営業の場合は、アプリケーション・コンポーザを使用してこれらをUIに追加する必要があります。
機械学習

営業機械学習モデルを作成するためのプラットフォーム。事業所、サイズ、産業、その他の要因を使用して類似アカウントを識別するサンプル類似アカウント・モデルが用意されています。以前の人工知能(AI)モデリングの専門知識を持たない営業管理者は、類似アカウント・モデルの独自のバージョンを構成することや、まったく新しい機械学習モデルを独自に開発することができます。類似アカウント・モデルはデフォルトで有効になっています。

Oracle Salesの場合、営業担当は、「アクション・バー」に「類似アカウントの表示」と入力するだけで、類似アカウントを確認できます。クラシック営業UIの場合は、アプリケーション・コンポーザを使用してこの機能を公開する必要があります。
営業インサイト

履歴アカウント、リード、商談および担当者データを分析して、営業担当に推奨処理を提供します。営業管理者は、個々の推奨事項を有効または無効にしたり、表現を変更できます。

「設定および保守」の「販売インテリジェンス機能使用可能」タスクを使用して有効にできる様々な販売インテリジェンス機能のリストを次に示します。機能を有効にすると、アプリケーションは、機能をアクティブにするのに十分なデータがあるかどうかを判断します。この機能が使用可能な場合は、各テクノロジの管理UIを使用してさらに構成できます。

アカウントの推奨

機能	摘要	テクノロジ
アカウント・エンゲージメント・レベル	各アカウントと営業組織のエンゲージメントのレベルを評価します。評価は、アクティブなリードの数、ディールの数、およびアカウントの顧客対応およびアクティビティの頻度に基づきます。	営業インサイト
類似アカウント	産業、住所、会社規模などの要因によって類似アカウントを識別します。	機械学習

担当者の推奨

機能	摘要	テクノロジ
リード担当者推奨	担当者を推奨してリードに追加します。担当者は、過去の成功したリード、ディール、および営業組織の顧客対応のレベル(会議、コールおよびEメールの数)に基づいて推奨されます。	営業インサイト
リード担当者検証	商談に変換された類似リードから担当者を推奨します。	営業インサイト
商談担当者推奨	類似の成功した商談から担当者を推奨します。	営業インサイト
商談担当者検証	類似した商談に頻繁に追加される担当者を推奨します。	営業インサイト

リードの推奨

AI機能	摘要	テクノロジ
リード・アクティビティの有効性	成功したリードに関連付けられたアクティビティに基づいて、営業担当がリードに対して行う必要があるアクティビティを提示します。	営業インサイト
リード・スコア(AIリード・スコア)	営業リードから商談への変換に成功する可能性を示します。重要: アプリケーションには、スコアとAIリード・スコアの2つのタイプのリード・スコアがあります。 UIのAIリード・スコアについては後で説明します。	アダプティブ・インテリジェンス

商談の推奨

AI機能	摘要	テクノロジ
商談アクティビティの有効性	成功したリードに関連付けられたアクティビティに基づいて、営業担当が商談に対して行う必要があるアクティビティを提示します。	アダプティブ・インテリジェンス
商談の次の最善アクション	過去にクローズされた類似ディールからの処理を推奨します。	アダプティブ・インテリジェンス
商談予測受注確度	履歴データを使用して受注確度を予測します。	アダプティブ・インテリジェンス