概要

この項では、営業テリトリを設定して、営業担当がアカウントおよび商談にアクセスできるようにする方法と、それらを予測できるようにする方法について、簡単な例を使用して説明します。

例では、住所と製品という、使用される頻度が最も高い2つのディメンションを使用します。次の内容を取り上げます。

製品別または住所別に、個々の営業担当にアクセス権を自動的に割り当てます。
営業担当が自分のアカウントを管理し、それらのアカウントに販売している場合、マネージャのみにアクセス権を自動的に割り当てます。
住所別または製品別に整然と積み上げられていないテリトリを処理し、割当と予測を分けます。
オーバーレイ・テリトリと呼ばれる特殊なテリトリを使用して、特定の商談明細を支援する製品担当者などを自動的に割り当てます。
エグゼクティブがテリトリのトラブルシューティングに関与しないことを前提としてキャッチオール・テリトリを設定する方法。
アカウントの所有者フィールドおよび商談のUIを無視または非表示にし、営業テリトリおよび割当ルールのみに依存して、アクセス権を決定します。

ルールとして、あるディメンションに沿って営業テリトリの境界を引くことができる場合、営業テリトリを使用して、アカウントおよび商談へのアクセス権を個々の営業担当に自動的に割り当てる必要があります。テリトリを使用して営業担当を割り当てると、営業担当の退職時や雇用時の割当の変更や、営業テリトリの再編成を簡単に行えるようになります。作業負荷のバランスをとり、成績優秀者に報いるためにテリトリを再編成する場合、テリトリ提案で営業テリトリの様々なwhat-ifシナリオを試みることができます。テリトリを住所別および製品別に分ける場合、いずれかのディメンション別に個々の営業担当のテリトリ境界を引くことができます。