機械翻訳について

潜在顧客アカウントを営業テリトリに含めることはできますか。

はい。見込み客を営業テリトリの指定アカウントとして含めることができます。

重要:

プロファイルをZCA_CUSTOMER,ZCA_PROSPECTに設定して、プロファイル・オプション「割当に有効な勘定科目タイプ」(ZCA_ASSIGNMENT_ACCT_TYPE_ENABLED)が見込み客に対して有効になっていることを確認します。

見込み客をテリトリに追加するには、テリトリ作業領域のテリトリ・タブを使用します。 提案を使用してテリトリ階層を設定する「営業テリトリ階層」タブでは、テリトリ階層の追加方法が制限されます。 各タブで実行できる操作の詳細を次に示します。

「テリトリ」タブ

テリトリ・タブでは、見込み客タイプの任意のアカウントをライブ・テリトリに追加できます。

営業テリトリ階層タブ

「営業テリトリ階層」タブでは、次のことができます:

• 見込み顧客取引先を追加できるのは、タイプが顧客である取引先の取引先階層の子メンバーである場合のみです。

• 見込み顧客アカウントを表示および削除します。 これには、階層の一部ではないテリトリ・タブで追加した見込み客アカウントが含まれます。