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異なる用途のための営業テリトリUI

複数のUIを使用して営業テリトリを管理することもできます。 ワークスペースおよびテリトリ作業領域のテリトリ・タブで、個々のテリトリ・カバレッジおよびその他の調整を変更できます。 テリトリ階層を作成するには、テリトリ作業領域の「営業テリトリ階層」タブを使用する必要があります。

テリトリ作業領域には2つのタブがあります: テリトリ階層の設定用に設計されたフル機能のUIと、テリトリの設定後にテリトリを詳細に調整するために使用できるシンプルなUI。 ユーザーは、「テリトリ」作業領域の左側またはワークスペースで「テリトリ」タブと「営業テリトリ階層」タブをクリックして、2つのUIを切り替えることができます。

個々のテリトリを変更するためのテリトリ・タブ

「テリトリ」作業領域を開くと、「テリトリ」タブが表示されます。 このタブは、テリトリ所有者の変更やカバレッジの微調整などの個々のテリトリに簡単な変更を加える営業管理者用に最適化されています。

このタブでは、見込み客アカウントを営業テリトリの指定アカウントとして追加できます。 Sales Territory Hierarchy(営業テリトリ階層)タブで、追加する見込み客アカウントは、顧客アカウントの下のアカウント階層の一部である必要があります。

重要:

「見込み客」タイプのアカウントを営業テリトリに追加する場合は、プロファイル・オプションをZCA_CUSTOMER,ZCA_PROSPECTに設定して、見込み客に対して「割当に使用可能なアカウント・タイプ」(ZCA_ASSIGNMENT_ACCT_TYPE_ENABLED)プロファイル・オプションが有効になっていることを確認します。トピック「営業テリトリに含める見込み顧客の有効化」を参照してください。

営業テリトリ階層を作成するための「営業テリトリ階層」タブ

営業テリトリ階層を作成するには、「営業テリトリ階層」タブを使用します。 「営業テリトリ階層」タブで、テリトリの設定は、ライブ・テリトリではなく、設定完了後にアクティブ化する必要がある提案で行われます。 提案を使用すると、ライブ・テリトリに影響を与えずにテリトリの改訂版を作成でき、異なる時期に使用するための異なるバージョンを作成できます。

タブの「アクティブ・テリトリ」ページのスクリーンショットを次に示します。 コールアウトは、ページ上の様々な機能を強調表示および説明しています。

コールアウト番号	機能の説明
1	「アクティブ・テリトリ」ページの左ペインには、アクティブなテリトリが縮小可能な階層として表示されます。
2	テリトリを選択すると、ページ最下部にテリトリの詳細が表示されます。
3	「提案の管理」ボタンを使用することで、テリトリの変更内容を備えたテリトリ提案を作成できます。
4	「ディメンションの表示」、「ディメンションの非表示」ボタンを使用すると、アクティブ・テリトリのリストでディメンション詳細の表示を切り替えることができます。

2つのUIの違い

2つのUIで実行できる操作の主な違いを次に示します。 テリトリの変更にどちらのUIを使用している場合でも、適切な割当プロセスが実行されるまで、レコードは再割当てされません。

機能	「営業テリトリ階層」タブ	「テリトリ」タブ
テリトリの所有者またはメンバーの変更	提案をアクティブ化するまで、変更は有効になりません。	変更は即座に有効になります。
ライブ・テリトリに即時に影響を与えることなく変更を加える	提案をアクティブにするまでは、既存のアクティブ・テリトリから変更内容を隔離するテリトリ提案内でテリトリを作成します。 たとえば、季節的な販売需要を考慮して、将来使用するための異なる提案を作成できます。	テリトリ提案は使用できません。 テリトリに加えた変更は即時に反映されます。
親テリトリのプロパティの継承	どちらのUIでも子テリトリを作成すると、子テリトリは親テリトリのプロパティとカバレッジを自動的に継承します。 「営業テリトリ階層」タブでは、親テリトリのカバレッジへの変更がリンク先のテリトリに自動的に反映されるように、テリトリをリンクすることもできます。	子テリトリの作成時に、子テリトリは親テリトリのプロパティとカバレッジを自動的に継承します。 ただし、「テリトリ」タブUIでは、後続のカバレッジ変更が自動的に反映されるようにテリトリをリンクすることはできません。
指定アカウントとして販売テリトリに見込み顧客アカウントを含めます。	追加できるのは、アカウント階層の一部であり、タイプが顧客であるアカウントの下にある見込み顧客取引先のみです。	任意の見込み顧客アカウントをテリトリに追加できます。

営業テリトリ階層UIをデフォルトかつ唯一のUIにする方法

デフォルトでは、ユーザーはタブを使用して両方のUIを切り替えることができます。 営業テリトリ階層UIをデフォルトのUIにし、タブ・コントロールを削除できます。 デフォルトを変更するには、システム・プロファイル・オプション「テリトリ・クラシック・インタフェースにデフォルト設定」(MOT_DEFAULT_CLASSIC_INTERFACE)を「はい」に設定します。 このサイト・レベルで行われる設定は、すべてのユーザーに影響します。 次のものを使用して、「設定と保守」作業領域でシステム・プロファイル値オプションを編集できます。

• オファリング: 営業

• 機能領域: 営業基盤

• タスク: 管理者プロファイル値の管理

テリトリのギャップおよび重複の問題を解決するためのワークスペースの使用

既存のテリトリのテリトリのギャップおよび重複の問題を解決する必要があるマネージャは、ワークスペースを使用することもできます。 ワークスペースと「テリトリ」作業領域の両方で、営業担当だけでなく、含まれるアカウント、製品、地理などのディメンション・カバレッジ詳細でもテリトリを検索できます。 ワークスペースのテリトリ機能は、「テリトリ」作業領域の「テリトリ」タブと同じです。 ワークスペースにないのは、階層を作成および管理する機能です。 そのためには「テリトリ」作業領域に移動する必要があります。