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デフォルトのリード評価テンプレートの選択

リード評価を有効にするには、プロファイル・オプション「拡張リード評価使用可能」を、デフォルトで使用するリード・テンプレートに設定します。 1つのテンプレートを営業組織全体で使用するように指定したり、異なる製品に異なるテンプレートを指定したり、特定のテンプレートを異なるユーザーに割り当てることができます。 設定は相互に排他的ではありません。 デフォルトのテンプレートを組織全体に提供し、異なるテンプレートを個々のユーザーまたは製品グループに設定できます。次に例を示します。

1. 「設定と保守」作業領域から「営業リード・プロファイル・オプションの管理」タスクを開きます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: リード

   • タスク: 営業リード・プロファイル・オプションの管理

2. 「プロファイル表示名」フィールドに「Advanced Lead Qualification Enabled」と入力します。

3. 「検索」をクリックします。

4. プロファイル・オプションを選択します。

5. 「プロファイル値」セクションで、「新規」(プラス記号)をクリックします。

6. テンプレートを1つのみ使用する場合は、「プロファイル・レベル」リストから「サイト」を選択します。 オプションは次のとおりです。

   • サイト

     製品およびユーザーに追加のテンプレートを指定しない場合は、同じテンプレートが組織全体で使用されます。

   • 製品

     テンプレートは製品グループに対して使用されます。 その他すべての製品グループには、サイト・レベルで指定されたテンプレートが割り当てられます。

   • ユーザー

     テンプレートは入力されたユーザーに対して使用されます。 その他すべてのユーザーには、製品またはサイトのテンプレートが割り当てられます。

   テンプレートの名前を「プロファイル値」リストから選択します。

7. 追加の製品およびユーザーに対して、前述のステップを繰り返します。

8. 「保存して閉じる」をクリックします。