リード評価テンプレートの作成
リード評価テンプレートを使用して、リード評価プロセスを実行する営業担当の手引きとなる質問リストを設定できます。 製品ごとに異なる複数の評価テンプレートを設定できます。
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「設定と保守」作業領域から「営業リード評価テンプレートの管理」タスクを開きます。
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オファリング: 営業
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機能領域: リード
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タスク :営業リード評価テンプレートの管理
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「作成」(プラス記号アイコン)をクリックして新しいテンプレートを作成するか、Oracleが提供するテンプレートをコピーして変更できます。
テンプレートの基本詳細の入力
「詳細の入力」ページで次のように入力します。
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テンプレート名を入力します。 たとえば、
Imported Web Leadsです。 -
テンプレート・タイプとして「リード」を選択します。
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テンプレート・セットについて、共通セットを選択します。
セットにより、異なるビジネス・ユニットに対して異なる評価テンプレートをターゲットとして設定できますが、このガイドで取り扱うアプリケーションでは、1つのビジネス・ユニットのみを使用します。 複数のビジネス・ユニットに対して営業アプリケーションを変更する方法については、実装リファレンス・ガイドを参照してください。
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「次」をクリックします。
レーティングの構成
レーティングとは、テンプレート内の質問への回答を複数のカテゴリにグループ化するためのものです。 事前定義されているレーティングは3つあります。「悪い」、「平均」、および「良い」です。 独自のレーティングを追加したり、事前定義されたレーティングを変更することもできます。 終了したら、「次」をクリックします。
質問グループ、質問および応答の作成
テンプレートの見出しとなる質問グループ、および各グループ内の質問を作成します。
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「作成」(プラス・アイコン)をクリックし、「質問グループの作成」を選択します。
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この質問グループの見出しとして表示される名前を入力し、「保存して閉じる」をクリックします。
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今度は、このグループの質問を作成します。 各質問について、次の手順を実行します。
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「作成」(プラス・アイコン)をクリックし、「質問の作成」を選択します。
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「質問の作成」ウィンドウで、質問のテキストを入力します。
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評価プロセスにおけるこの質問の重要度を示す加重を入力します。 後で、すべての質問を再表示し、加重を調整できます。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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各質問の応答を入力します。
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応答、スコアおよびレーティングを入力します。
Did you reach the contact by phone?など、「はい」または「いいえ」で答えられる質問の応答の入力を次に示します。応答
スコア
レーティング
はい
100
優秀
いいえ
0
悪い
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質問の入力が完了したら、「移動」(二重右矢印)をクリックして、質問を並び替えることができます。
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「次」をクリックします。
質問加重の編集、スコア範囲の構成およびタスク・テンプレートの関連付け
これらのステップに従って、質問の加重の編集、スコア範囲の設定およびタスク・テンプレートの関連付けを行います。
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質問加重の編集ページで、合計が100に等しくなるように、各質問の加重を「加重」列に入力します。
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「保存」→「次」をクリックします。
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アプリケーションは、先ほど入力した質問および応答のスコアリングと応答のマッピングを使用して、レーティングのスコア範囲を生成します。 「スコア範囲属性の構成」ページで「スコア範囲の上書き」オプションを選択すると、自動的に導出されたスコア範囲を編集できます。 レーティングに対して異なる開始スコアと終了スコアを設定することもできます。 「グラフの色」リストを使用して、様々なスコア範囲で表示される色を変更できます。
評価テンプレートの配置
評価テンプレートを配置する準備が整ったら、次の手順を実行します。
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「保存」をクリックします。
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「配置」をクリックします。
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「OK」をクリックして確認ウィンドウを閉じます。
設定中のエラーが表示されます。 たとえば、合計100の質問加重を入力しなかった場合です。
ノート:テンプレートをデプロイした後は、その名前を変更したり、他の多くの側面を編集することはできません。 変更が必要な場合は、コピーに変更を加えてから、そのコピーを配置します。