最新の担当者およびアカウント情報を持つリードの更新
アカウントおよび担当者情報の変更がリードに反映されるように、「最新の担当者およびアカウント情報を持つリードの更新」プロセスを定期的にスケジュールします。
- を開きます。
- 「概要」ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックし、「名前」フィールドの右側にある検索名ボタン(下矢印)をクリックします。
- リストの下部にある「検索」リンクをクリックします。
- ダイアログ・ボックスで、「最新の担当者およびアカウント情報を持つリードの更新」を検索します。
- プロセスを選択して、「OK」をクリックします
- 「プロセス詳細」ウィンドウで、「拡張」をクリックします。
- 「拡張オプション」で、「スケジュール」を選択します。
- 「スケジュールの使用」を選択し、リード情報を更新する頻度に関する情報を入力します。