Excelマクロを使用したインポートの高速化

Oracleから提供されるMicrosoft Excelマクロを使用すると、一度に最大5,000レコードをインポートする操作を高速化できます。マクロによってデータ入力が検証され、値リストが提供されるため、ミスがなくなり、定数値が自動的に移入されます。

データの入力後、マクロのボタンをクリックしてインポートします。マクロにより、インポート・アクティビティが作成され、マクロ内からインポート・アクティビティの進捗を監視できます。インポート・マクロは、このガイドで説明する単純なセールス・オートメーションのユース・ケースを対象としています。より複雑なインポートを行うための学習ツールとして使用することもできます。

次のオブジェクトでインポート・マクロを使用できます。

営業ユーザー
製品
製品グループ
アカウント
アカウント階層
担当者
住所
リード
商談
商談売上明細

使用可能なすべてのマクロで、インポート管理という新しいインポート機能が使用されます。

「カスタム・フィールドを使用したデータのインポート」の章では、アプリケーション・コンポーザで作成したカスタム・フィールドを含む追加フィールドをマクロを使用してインポートする方法について説明します。このExcelマクロは、My Oracle Supportの記事「Oracle CX Sales: Oracle Sales Cloud実装スタート・ガイド: マクロのインポート」(文書ID 2229503.1)からダウンロードできます。

ノート:

インポート・マクロに列を追加して追加フィールドをインポートできますが、その他の変更はできません。 Visual Basic for Applications (VBA)のコードまたはその他の関数は編集できません。