一般的な商談予測シナリオは何ですか。

営業組織は各予測期間内で営業テリトリ別に商談を予測でき、マネージャは必要に応じてその予測を調整できます。予測機能は、クラシック・ユーザー・エクスペリエンスでのみ使用できます。異なる設定が必要な、次の大まかな2つの予測シナリオがあります。

シナリオ1: 商談所有者による予測
シナリオ2: 営業テリトリを使用して商談を割り当てる場合の予測

シナリオ1: 商談所有者による予測

個々の営業担当は、商談を所有し、それらを予測します。予測は、調整および承認のために管理階層に渡されます。組織は、営業担当を商談に割り当てるために、地理、製品、産業またはその他のテリトリ・ディメンションを使用しません。営業プロセスがこれらの基準を満たしている場合、設定は、設定アシスタントで「売上予測使用可能」を選択するだけです。必要な事項はすべてアプリケーションによって設定されます。

個々の営業担当をテリトリ所有者とする、営業リソース階層をミラーリングする営業テリトリ階層を設定します。
所有者のテリトリに商談を割り当てます。つまり、商談売上は商談所有者の予測に自動的に含まれます。

新しいアカウントまたは商談が発生したときに、マネージャが営業担当の1人に所有権を割り当てると、それらのアカウントおよび商談は、アプリケーションによって自動的に各所有者のテリトリに追加されます。
リソース階層が変更されると、営業テリトリに同期されます。

営業階層を更新した場合に、この変更が予測に即時に反映されるようにするには、「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスを実行する必要があります。このプロセスは、各予測ウィンドウの凍結前に自動的に実行されるように設定されます。
営業リソース階層で予測をロールアップします。
四半期ごとの予測を有効にします。
営業組織が予測を調整して管理チェーンに渡すことができるように、月次予測発行ウィンドウを作成します。そのために必要なことは、予測発行ウィンドウの日付を調整することのみです。
営業組織が製品合計を予測できるようにします。

設定アシスタントで商談所有者による予測を使用可能にした場合、各リソースは1つの(専用の)テリトリでしか使用できず、営業テリトリを使用して地理、製品、産業またはその他のディメンション別に商談を割り当てることはできません。

シナリオ2: 営業テリトリを使用して商談を割り当てる場合の予測

商談は、地理、製品、産業およびその他のディメンション別に営業テリトリに割り当てます。営業担当は、営業に関与する営業組織の様々な部分からの複数の営業担当を含めることができます。商談所有者は、必ずしも売上を予測する唯一の担当者ではありません。実装がこれらの基準のいずれかを満たしている場合は、営業テリトリを設定し、予測オプションの設定タスクを使用して割当を有効にする必要があります。設定アシスタントは使用できません。