ラウンドトリップのエクスポートおよびインポートのベスト・プラクティス

データをエクスポートしてからCX Sales and Fusion Service環境にインポートし、ラウンドトリップ操作を行います。 CX Sales and Fusion Service環境内、または2つの異なるCX Sales and Fusion Service環境間で、ラウンドトリップ操作を実行できます。

往復操作を実行する前に、識別子と構成を考慮する必要があります。ほとんどのデータをターゲット環境に直接インポートできますが、ソース環境からの構成がターゲット環境にレプリケートされていることを確認する必要があります。また、システム生成の識別子はインポートできず、ラウンドトリップ時にエクスポートまたはインポートから除外する必要があります。

識別子値の使用

往復操作中にレコードをインポートする場合は、関連付けるレコード(たとえば、担当者をインポートしていて、所有者値を割り当てる場合)がターゲット・アプリケーションにすでに存在することを確認する必要があります。まだインポートされていないレコードの識別子は指定できません。指定したユーザー・キーで一意に識別できないレコードに関連付けようとすると、エラーが表示されます。

CX Sales and Fusion Serviceでは、次の2つのタイプの識別子を使用します:

レコードID。システム生成の値が含まれます。
値がユーザーによって設定される代替キー。

レコードID

レコードIDの値は、レコードの作成時にアプリケーションによって生成されます。往復中に、ターゲット・アプリケーションはインポートされたすべてのレコードにレコードID値を割り当てます。入力データファイルに含まれている値を使用してこれらの値を設定することはできません。

往復操作の実行時には、次の2つのオプションがあります:

エクスポート時にレコードID値を除外できます。
インポート・マッピング中にID値を無視できます。

通常、レコードIDの値は、「レコード・タイプID」という規則を使用して命名されます。たとえば、アカウントID、商談ID、担当者IDなどです。

代替キー

往復操作中にデータをインポートする場合は、代替キー値を使用してレコード間の関連付けを識別する必要があります。ソース・システム内のレコードに使用可能な代替キー値は、ユーザーが設定したデータ・ファイルに含めることができ、ソース・システムと同じ値を割り当てることができます。使用可能な代替キー値のセットはオブジェクトによって異なりますが、通常は次の1つ以上の値が含まれます:

オリジナル・システムおよびオリジナル・システム参照
レコード番号(アカウント番号、商談番号など)
レコード名(フィールドが一意としてマークされている場合はカスタム・オブジェクト)
Email

拡張可能オブジェクトおよび属性のラウンドトリップ・エクスポートおよびインポート

エクスポートしたオブジェクトがカスタム・オブジェクトまたはカスタム属性を持つ標準オブジェクトである場合は、環境間でオブジェクト定義が同一であることを確認する必要があります。つまり、カスタム・オブジェクトと属性はターゲット・アプリケーションに存在する必要があり、同じオブジェクト名と属性名を使用する必要があります。データ・インポート中に、オブジェクトまたは属性定義の差異によってレコードのインポートが妨げられた場合は、インポート・ログにエラーが生成され、レポートされます。たとえば、フィールドの長さまたはデータ型がソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションの間で異なる場合、データ・インポート操作は完了しない可能性があります。