契約パーティ担当者データのインポート
インポート管理を使用して、契約パーティ担当者レコードを作成または更新できます。
契約パーティ担当者レコードをインポートするには、次のタスクを実行します:
-
ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。
-
インポート用のソース・カンマ区切り値(CSV)ファイルを作成します。
-
インポート・アクティビティを作成します。
-
インポート結果をレビューします。
ソース・データのオブジェクト属性へのマップ方法
契約パーティ担当者データをOracle Applications Cloudにインポートするには、.csvファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。
データ・インポート用のCSVファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。
-
ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。
-
前提条件の設定が実行されていることを確認します(該当する場合)。
-
レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。
-
子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。
-
正常にインポートするためにCSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。
開始する前に
インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば:
-
ソース・データの各属性をインポートするためのすべての前提条件を完了します。
-
子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置します。
レコードに対する一意の識別子の選択
Oracle Applications Cloudにデータをインポートするには、インポート・プロセスがレコードを一意に識別するための特定の属性がCSVファイルに含まれている必要があります。 ファイル・インポート・プロセスは、属性値を使用して、ソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性に自動的にマップします。
オブジェクト・レコードを一意に識別するための推奨オプションは、次のとおりです。
-
内部ID: Oracle Applications Cloudにすでに存在するレコードを識別する場合は、レコードの内部IDを使用できます。属性名に"ID"を含むシステム生成の一意の識別子属性は、通常、内部IDです。 レコードの内部IDは、Oracle Applications Cloudオブジェクト・データをエクスポートするか、トランザクション・データベース問合せを実行することで確認できます。 通常、内部IDを使用すると、パフォーマンスが向上し、インポート期間が短縮されます。 契約パーティ担当者オブジェクトの場合、属性はIDおよび担当者IDです。
-
公開一意識別子: 新しいレコードを作成する場合は、わかりやすい公開一意識別子を指定できます(属性は番号で示され、通常はビジネス・オブジェクトのUIに表示されます)。 以前に番号属性を指定したレコード、または番号属性がオブジェクトのUIに表示されるレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別できます。 契約パーティ担当者オブジェクトの場合、属性は担当者PUIDです。
契約パーティ担当者オブジェクトの必須属性および検証
Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。 次の表に、新規契約パーティ担当者レコード、属性の前提条件設定タスク、および契約パーティ担当者インポートの特定の検証(ある場合)のインポートに必要な属性を示します:
|
属性 |
摘要 |
前提条件の設定タスクやインポート検証 |
契約パーティ担当者レコードの作成 |
既存の契約パーティ担当者レコードの更新 |
|---|---|---|---|---|
|
PartyRolePuid |
パーティ・レコードの一意の識別子。 |
検証なし |
必須 |
不要 |
|
ContactPuid |
パーティ担当者レコードの一意の識別子。 |
検証なし |
必須 |
必須 |
|
ContactRoleCode |
この契約で担当者が果たしたロール。 |
OKC_PARTY_CONTACT_SOURCES.CONTACT_ROLE_CODE |
ロールが入力されていない場合は必須です |
必須 |
|
ロール |
この契約で契約によって果たされるロールの名前。 |
検証なし |
ContactRoleCodeが入力されていない場合は必須です |
不要 |
|
ContactId |
契約パーティ担当の一意の識別子。 |
HZ_RELATIONSHIPS |
PartyContactNameが入力されていない場合は必須です |
不要 |
|
PartyContactName |
契約パーティ担当者の名前。 |
HZ_PARTIESレコードによる有効な名前 |
ContactIdが入力されていない場合は必須です |
不要 |
|
OwnerYn |
担当者が契約所有者かどうかを示します |
値ははいまたはいいえにする必要があります。 |
必須 |
不要 |
|
AccessLevel |
チーム・メンバーのアクセス・レベル。 |
これは、FULL、READまたはNO_ACCESSのいずれかである必要があります。 |
AccessLevelNameが入力されていない場合は必須です |
不要 |
|
AccessLevelName |
チーム・メンバーのアクセス・レベル。 |
これは、フル、読取りまたはアクセスなしのいずれかである必要があります。 |
AccessLevelが入力されていない場合は必須です |
不要 |
インポート管理フローの「インポート・オブジェクトの管理」ページで、契約パーティ担当者オブジェクトおよび属性を表示できます。 タイプ、長さ、説明などの属性情報をこのページで確認できます。
20Bリリースより前は、ログイン・ユーザーが契約の契約所有者として自動的にデフォルト設定されていました。 20Bリリースでは、契約ヘッダーのインポート時にログイン・ユーザーが自動的にデフォルト設定されることはありません。 契約パーティ担当者CSVファイルで契約所有者情報を指定し、インポートする必要があります。
ソースCSVファイルの作成
Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。
「インポート・オブジェクトUI」ページで使用可能なCSVテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 CSVテンプレートをダウンロードするには:
-
に移動します。
-
表内の「契約パーティ担当者」オブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。
これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。
CSVファイルの移入および値の入力に関する問題を回避するには、「関連トピック」の項でExcelを使用してCSVファイルを開く場合の潜在的な問題に関するトピックを参照してください。
インポート・アクティビティの作成
CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:
-
に移動します。
-
「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
-
「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから契約パーティ担当者を選択します。
-
「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
-
ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされます。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
-
「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。
-
「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。
インポート結果のレビュー
「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:
-
に移動します。
-
「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
-
インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。