営業テリトリ・データのインポート

インポート管理を使用して、営業テリトリ・レコードを作成、更新または削除できます。

営業テリトリ・レコードをインポートするには、次のタスクを実行します:

ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。
インポート用のソース・カンマ区切り値(CSV)ファイルを作成します。
インポート・アクティビティを作成します。
インポート結果をレビューします。

ソース・データのオブジェクト属性へのマップ方法

営業テリトリ・データをOracle Applications Cloudにインポートするには、.csvファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。

データ・インポート用のCSVファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。

ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。
前提条件の設定が実行されていることを確認します(該当する場合)。
レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。
子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。
- テリトリを作成するときは、営業テリトリ・リソース、営業テリトリ・カバレッジまたは営業テリトリ・ライン・オブ・ビジネス・インポート・ファイルをインポートする前に、営業テリトリ・インポート・ファイルをインポートする必要があります。
正常にインポートするためにCSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。

開始する前に

インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。たとえば、次のことを確認してください。

ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。
子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。
提案の一部としてテリトリを更新する場合は、「クラシック・テリトリ」ページで提案を作成しました。オプションで、テリトリを追加して提案を更新できます。

レコードに対する一意の識別子の選択

Oracle Applications Cloudにデータをインポートするには、インポート・プロセスがレコードを一意に識別するための特定の属性がCSVファイルに含まれている必要があります。ファイル・インポート・プロセスは、属性値を使用して、ソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性に自動的にマップします。

オブジェクト・レコードを一意に識別するための優先オプションは、公開一意識別子を使用することです。新しいレコードを作成する場合は、わかりやすい公開一意識別子(数値で示され、通常はビジネス・オブジェクトのUIに表示される属性)を指定できます。以前に番号属性を指定したレコード、または番号属性がオブジェクトのUIに表示されるレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別できます。営業テリトリ・オブジェクトの場合、属性はUniqueTerritoryNumber、ProposalNumberおよびOwnerResourceNumberです。

営業テリトリ・オブジェクトの必須属性と検証

Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。属性に有効な値が指定されていることを確認します。次の表に、新しい営業テリトリ・レコードのインポートに必要な属性、営業テリトリ・レコードの更新に必要な属性、営業テリトリ・レコードの削除に必要な属性、属性の前提条件の設定タスク、および営業テリトリのインポートに関する特定の検証(存在する場合)を示します:

属性	摘要	データ型	前提条件の設定タスクやインポート検証	営業テリトリ・レコードの作成	営業テリトリ・レコードの更新	既存の営業テリトリ・レコードの削除
UniqueTerritoryNumber	テリトリの公開一意識別子番号	テキスト	該当なし	オプション	必須	必須
ProposalNumber	提案の公開一意識別子番号	テキスト	該当なし	提案の一部であるテリトリを作成する場合は、値が必要です。	不要	不要
ParentTerritoryUniqueTerritoryNumber	親テリトリの公開一意識別子番号	テキスト	該当なし	最上位レベルのテリトリを作成しないかぎり、値は必須です。	テリトリを別の親の下に移動する場合は、値が必要です。	値を指定しないでください。
TypeCode	PRIMEやOVERLAYなどのテリトリのタイプ	テキスト	該当なし	必須	テリトリ・タイプを更新する必要がある場合は、条件付きで必須です	値を指定しないでください。
CoverageModel	カバレッジ・モデル	テキスト	該当なし	必須。使用可能な値は、SALES_ACCOUNT_CENTRICまたはPARTNER_CENTRICです	値を指定しないでください。	値を指定しないでください。
StatusCode	テリトリのステータス(FINALIZEDなど)。	テキスト	該当なし	アクティブなテリトリを作成する場合は、値が必要です。値はFINALIZEDです。	値を指定しないでください。	値を指定しないでください。
TerritoryName	テリトリを識別する名前。	テキスト	該当なし	必須	オプション	値を指定しないでください。
所有者	所有者リソースの名前	テキスト	該当なし	値を指定しないでください。	値を指定しないでください。	値を指定しないでください。
OwnerResourceNumber	所有者リソースの公開一意識別子番号	テキスト	該当なし	必須	所有者の更新が必要な場合、条件付きで必須	値を指定しないでください。

営業テリトリ・オブジェクトおよび属性は、インポート管理フローの「インポート・オブジェクトの管理」ページで表示できます。タイプ、長さ、説明などの属性情報をこのページで確認できます。

ソースCSVファイルの作成

Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。

「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。テンプレートをダウンロードするには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。
表内の「営業テリトリ」オブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。

これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。

ノート:

CSVファイルの移入および値の入力に関する問題を回避するには、「関連トピック」の項でExcelを使用してCSVファイルを開く場合の潜在的な問題に関するトピックを参照してください。

インポート・アクティビティの作成

CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して情報をインポートします。インポート・アクティビティを作成するには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから営業テリトリを選択します。
「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
- ParentUniqueTerritoryNumberは、親の一意のテリトリ番号に自動的にマップされません。「名前を付けて保存」オプションを使用して、ターゲット属性を属性表示名にドラッグして、マッピングを作成し、マッピングに名前を付け、親一意テリトリ番号ターゲット属性をソース・ファイルParentUniqueTerritoryNumber属性にマップします。この新しいインポート・マッピングを選択して、将来の営業テリトリ・インポート・アクティビティの「フィールドのマップ」ページで適用します。
「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。「次」をクリックします。
「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

インポート結果のレビュー

「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。