リード割当マッピングの追加
テリトリ割当の新しいカスタム・ディメンションをリードにマップします。
-
「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: リード
- タスク: 営業リード割当オブジェクトの管理
- 「営業リード」を選択します。
- 「候補」タブで、「営業リード・テリトリ」を選択します。
- 「営業リード・テリトリ: マッピング・セット」タブで、マッピング・セット1を選択します。
- 「マッピング」表で、「作成」をクリックします。
-
次のフィールドの値を選択または入力します。
オプション 摘要 タイプ 属性 完全一致 選択します 機能コード 適切なディメンション・コード(Ext1など)を入力します 候補オブジェクト テリトリ 作業オブジェクト 営業リード 候補オブジェクト属性: 低 ディメンション・メンバーID 作業オブジェクト属性: 低 BranchやSales Marketなど、適切なフィールドを選択します - 「OK」をクリックします。
- マッピング・セットごとにステップ5から7を繰り返します。
- 保存して公開します。