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販売目標ページへのレポートの追加

目標UIを変更して、営業担当が最も有用なレポートおよびグラフを使用できるようにすることができます。 Answersまたはビジネス・インテリジェンスを使用してレポートを作成します。 これらを「目標分析」タブに追加します。 営業担当は、タブのレポートのリストからレポートを選択します。

ページにレポートを追加するには:

  1. 目標のAnswersまたはBusiness Intelligence Publisherレポートを作成します。

  2. 「設定と保守」作業領域で、次の設定を使用します。

    • オファリング: 営業

    • 機能領域: 営業基盤

    • タスク: 標準参照の管理

  3. 「販売目標の管理」ページの参照タイプORA_MOT_QM)MSQ_REPORTまたは「販売目標の編集」ページのORA_MOT_QM)ESQ_REPORTに移動します。

  4. ページに追加する新しいレポートごとに新しい参照コードを追加します。 たとえば、「販売目標の管理」ページに2つ目のレポートを追加するには、参照コードMOT_QM_MSQ_REPORT2を追加します。 「販売目標の編集」ページにレポートを追加する場合の参照コードは、MOT_QM_ESQ_REPORT3にします。 ページに埋め込む追加のレポートごとに、参照コードで使用される番号を増やします。

  5. 「内容」フィールドに、レポート名(Quotas by Salesperson Reportなど)を入力します。 この名前は、ビジネス・インテリジェンス・カタログのレポート名と一致する必要はありません。

  6. 「摘要」フィールドに、レポートの絶対パスを入力します(例: /shared/Sales/Analytic Library/Embedded Content/Sales Quota Management/MyBIPReport.xdo)。

    • Answersレポートの場合は、レポートのプロパティで絶対パスを確認します。

    • BI Publisherレポートの場合は、「リソースのコピー」ボタンをクリックして、レポートの絶対パスを確認します。

  7. 表示順序を設定します。 これにより、「分析」タブに表示されるレポートの順序が決まります。 最も小さい表示順序番号を持つレポート参照コードによって、デフォルトで表示されるレポートが決まります。