営業ステージへのタスク・テンプレートの追加

タスク・テンプレートは、商談などのビジネス・オブジェクトに関連付けられたタスクのグループです。設定ページでタスク・テンプレートを作成し、商談の営業ステージにそのタスク・テンプレートを追加します。

テンプレートから生成されたタスクに、営業担当は、関連付けられた営業ステージの商談の「アクティビティ」タブでアクセスできます。

特定の営業ステージの商談の「アクティビティ」タブにタスクを追加するステップの概要を次に示します。

「設定と保守」作業領域から使用可能な「営業タスク・テンプレートの管理」タスクを使用して、タスク・テンプレートを定義します。

詳細は、『営業の実装』ガイドの「タスク・テンプレート」の章を参照してください。「タスク・テンプレートの作成」のトピックに、ステップが記載されています。
営業ステージを編集し、次に示すように、「アクティビティ・テンプレート」領域でタスク・テンプレートを営業ステージに関連付けます。

商談の営業ステージにタスク・テンプレートを追加する方法を次に示します。

「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 販売方法および営業ステージの管理
「販売方法の管理」ページで、営業ステージを変更する販売方法をクリックします。

「販売方法の編集」ページが表示されます。
「販売方法の編集」ページで、構成する営業ステージをクリックします。ページの上部に、営業ステージのコア情報がすでに入力されていることが前提となります。これらのフィールドの詳細は、「販売方法と営業ステージの作成および編集」のトピックを参照してください。
「アクティビティ・テンプレート」リージョンで、「作成」アイコンをクリックします。
前に作成したタスク・テンプレートを検索して選択します。
「タイプ」列で、タイプとして「自動生成」を選択します。

「自動生成」を選択しなかった場合、関連するタスクはユーザーのUIに表示されません。
変更内容を保存します。