営業ステージへのアセスメント・テンプレートの追加
アセスメントを使用すると、営業担当は営業プロセスの一部として商談を処理しながら商談の状態を評価できます。
たとえば、アセスメントを使用すると、営業担当が顧客にインセンティブ(割引など)を提案できるほど商談が実現可能なものであるかどうかを判断しやすくなります。 アセスメントには、質問とスコア付けされた回答が含まれます。 質問に回答すると、営業担当にスコアリングと推奨またはフォローアップ・ビジネス・プロセスが即時に提供されます。
設定ページでアセスメント・テンプレートを作成し、商談の営業ステージにそのアセスメント・テンプレートを追加します。 テンプレートから生成されたアセスメントに、営業担当は、関連付けられた営業ステージの商談の「アセスメント」タブでアクセスできます。
営業ステージにアセスメントを追加するステップの概要を次に示します。
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「設定と保守」作業領域から使用可能な「商談アセスメント・テンプレートの管理」タスクを使用して、アセスメント・テンプレートを定義します。
詳細は、『営業の実装』ガイドの「アセスメント」の章を参照してください。 「査定テンプレートの作成方法」のトピックに、ステップが記載されています。
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営業ステージを編集し、「アセスメント・テンプレート」領域でアセスメントを営業ステージに関連付けます。 営業担当が商談を別の営業ステージに移行する前にアセスメントを完了する必要がある場合は、アセスメントを必須としてマークします。
詳細は、『営業の使用』ガイドの「商談」の章の「商談アセスメント」の項を参照してください。 「商談アセスメントの実行」のトピックに、ステップが記載されています。
営業ステージへのアセスメントの追加
商談の営業ステージにアセスメント・テンプレートを追加する手順を次に示します。
営業ステージに追加できるようにするには、アセスメント・テンプレートをすでに作成しておく必要があります。 ステップは、アセスメント・テンプレートの作成のトピックを参照してください。
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「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 商談
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タスク: 販売方法および営業ステージの管理
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「販売方法の管理」ページで、営業ステージを変更する販売方法をクリックします。
「販売方法の編集」ページが表示されます。
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「販売方法の編集」ページで、構成する営業ステージをクリックします。 ページの上部に、営業ステージのコア情報がすでに入力されていることが前提となります。 これらのフィールドの詳細は、「販売方法と営業ステージの作成および編集」のトピックを参照してください。
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「アセスメント・テンプレート」リージョンで、「作成」アイコンをクリックします。
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前に作成したアセスメント・テンプレートを検索して選択します。
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「タイプ」列で、次を選択します。
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推奨: 営業担当がこの営業ステージの「アセスメント」タブでアセスメントにアクセスできるようにするが、商談を次の営業ステージに移行する前に完了することを必要としない場合。
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必須: 営業担当がこの営業ステージの「アセスメント」タブでアセスメントにアクセスできるようにし、商談を次の営業ステージに移行する前に完了することを必要とする場合。
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変更内容を保存します。