デフォルトの販売方法プロファイル・オプションの設定

プロファイル・オプション「デフォルトの販売方法」を設定することで、新規作成したすべての商談に適用される販売方法を指定できます。

「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 商談プロファイル・オプションの管理
「商談プロファイル・オプションの管理」ページの検索リージョンで、アプリケーションとして「商談管理」を選択するか、プロファイル・オプション名「デフォルトの販売方法」を「プロファイル表示名」フィールドに直接入力します。
検索結果のリストで、プロファイル・オプション名をクリックします。
このプロファイル・オプションを、新規作成した商談のデフォルトにする販売方法に設定します。

ノート:

商談および売上レポートおよびアナリティクスは、Oracleが提供する標準営業プロセス・メソッドと連携するように設計されています。他の販売方法をデフォルトの販売方法として使用する場合は、レポートの変更が必要な場合があります。