査定テンプレートの作成方法

アセスメント・テンプレートを使用して、商談やリードなどのビジネス・オブジェクトの条件を分析できます。このトピックでは、アセスメント・テンプレートの作成に関連する様々なタスクについて説明します。

この表は、アセスメント・テンプレートをサポートするビジネス・オブジェクトと、各オブジェクトのテンプレートの作成に使用する必要がある設定タスクを示しています。

ビジネス・オブジェクト	タスク名
アカウント	顧客センターアセスメント・テンプレートの管理
商談	商談アセスメント・テンプレートの管理
リード	営業リード・アセスメント・テンプレートの管理

アセスメント・テンプレートを作成するステップは、すべてのオブジェクトで同じです。商談ビジネス・オブジェクトのアセスメント・テンプレートを作成する方法を次に示します。

「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 商談アセスメント・テンプレートの管理
該当するビジネス・オブジェクトのアセスメント・テンプレート設定タスクを検索して選択します。

たとえば、「商談アセスメント・テンプレートの管理」タスクを検索して選択します。「商談アセスメント・テンプレートの管理」ページが表示されます。

アセスメント・テンプレートの基本詳細

ビジネス・オブジェクトのアセスメント・テンプレートを作成するには、まず基本詳細を入力します。

関連するビジネス・オブジェクトのアセスメント・テンプレート・ページで、「作成」アイコンをクリックします。

アセスメント・テンプレートの詳細ページで、次に示す詳細を入力します。

フィールド	説明	例
名前	テンプレートの名前を入力します。ノート: テンプレートをデプロイした後は、その名前を変更したり、他の多くの側面を編集することはできません。変更が必要な場合は、コピーに変更を加えてから、そのコピーをデプロイします。	Discount Eligibility
テンプレート・タイプ	作成するテンプレートのタイプを選択します。テンプレート・タイプ・オプションは、テンプレートを作成するオブジェクトによって異なります。たとえば、商談のアセスメント・テンプレートを作成している場合、商談、商談製品、商談担当者など、商談用のテンプレート・タイプのみが表示されます。	商談
テンプレート・セット	テンプレート・セットを選択します。テンプレート・セットとは、1つ以上のビジネス・ユニット(BU)を含んだ参照データ・セットのことです。テンプレート・セットを選択すると、テンプレートはそのテンプレート・セットに含まれているBUに対してのみ使用可能になります。	共通セット共通セットを選択すると、そのテンプレートはすべてのBUに対して使用可能になります。
摘要	必要に応じて、摘要を指定します。	割引の適格性のアセスメントです。

営業担当に役立つ情報がある場合は、添付を追加します。たとえば、役立つ情報を含む.pdfファイルを追加します。
「次」をクリックします。

レーティングの構成ページが表示されます。

レーティングの構成

レーティングとは、テンプレート内の質問への回答を複数のカテゴリにグループ化するためのものです。事前定義されているレーティングは3つあります。不可、平均および優です。独自のレーティングを追加したり、事前定義されたレーティングを変更することもできます。

レーティングを追加するには:

「行の追加」アイコンをクリックして、「テキスト」および「摘要」を入力します。
「次」をクリックします。

質問および回答の入力ページが表示されます。

レーティングを変更するには、「テキスト」フィールドのテキストを置き換えます。

質問と回答の入力

このステップでは、質問と回答を作成するとともに、各回答のレーティング・セットも作成します。

レーティングのスコア範囲は、ここで設定したレーティングに基づいて、査定テンプレート作成プロセスの次のステップで自動的に抽出されます。

質問と回答を作成するには:

「作成」アイコンをクリックし、「質問グループの作成」を選択します。

ノート:
すべての質問は質問グループに含まれている必要があります。
「質問グループの作成」ダイアログ・ボックスで、「名前」と「摘要」を入力します。たとえば、それぞれにDealとディールの質問グループを入力します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「作成」アイコンをクリックし、「質問の作成」を選択します。

「質問の作成」ダイアログ・ボックスで、次の表に示す詳細を入力します。

フィールド	説明	例
質問	査定テンプレートに含める質問を入力します。	実装はどれくらい早く開始されますか。
質問グループ	この質問が属する質問グループを選択します。	Opportunity Question Group
重み	この質問の加重を入力します。加重とは、査定テンプレート内の質問の相対的重要度を決定するためのものです。質問の加重が高いほど、その質問はテンプレート内の他の質問に比べて重要性が高いということになります。テンプレート内のすべての質問の合計加重は、100になる必要があります。ノート: 後続のステップで加重を入力したり、後続のステップでここに入力した内容を編集することもできます。	50 これは、この質問がテンプレート内の他の質問に比べて50%の重要度であることを示します。
摘要	必要に応じて、摘要を指定します。	商談質問グループの説明。

「保存して閉じる」をクリックします。

ノート:
「質問の詳細」セクションで、自由形式の回答をサポートした質問がある場合にのみ、「自由形式レスポンス・オプションを含む」チェック・ボックスを選択します。このオプションを選択すると、「可能なレスポンス」セクションにデフォルトの回答が追加されます。自由形式の回答は、消費アプリケーションでコメントとして記録され、スコアリングされません。
「可能なレスポンス」セクションで、「追加」アイコンをクリックします。

次の表に示す詳細を入力します。

フィールド	説明
回答	この質問に対してユーザーが選択できる回答を入力します。
スコア	これらの各質問に割り当てるスコアを追加します。ノート: スコアは、選択したレスポンスに基づいて、重みに()を(正規化スコアの割合(%)で乗算した値として表示されます。たとえば、選択された回答の正規化スコアが35で質問の重みが20であるとします。その場合、アセスメントのスコアは20 (35 %) = 7になります。
正規化スコア	これは、スコアを入力すると自動的に表示されます。最高スコアの回答は100%と表示されます。
レーティング	各回答に割り当てるレーティングを定義します。
摘要	必要に応じて、摘要を指定します。

可能な回答の例を次に示します。

回答	スコア	正規化スコア	レーティング
0か月から3か月	5	25	悪い
4か月から6か月	10	50	平均
7か月から12か月	15	75	良い
> 1年	20	100	優秀

同様の手順で、このテンプレートに含めるすべての質問と、可能な回答を作成します。
「次」をクリックします。

質問加重の編集ページが表示されます。

質問加重の編集

このページでは、前のステップですべての質問に対して入力した加重を確認できます。加重の合計が100になっていることを確認してください。なっていない場合は、合計が100になるように加重を更新する必要があります。また、このページでは質問の加重を編集することもできます。

「次」をクリックします。スコア範囲属性の構成ページが表示されます。

スコア範囲属性の構成

ここでは、先の手順で入力した質問と回答の回答マッピングへのスコアリングに応じて、レーティングのスコア範囲が自動的に抽出されます。「スコア範囲の上書き」チェック・ボックスを選択すると、自動抽出されたスコア範囲を編集し、レーティングに別の開始スコアと終了スコアを設定できます。各種のスコア範囲に表示される色を変更することもできます。

アセスメント・スコアに基づいて、消費アプリケーションで商談などのアセスメントのフィードバックを表示できます。フィードバックを提供するには、「フィードバック」フィールドにフィードバックを入力します。たとえば、スコアが95で、レーティングとして「優秀」にマップされている場合は、「割引に適格マネージャ承認待ち」などのフィードバックを入力できます。

「保存して閉じる」をクリックします。

これでアセスメント・テンプレートの作成は完了です。

追加の実装ステップ

アセスメント・テンプレートの準備ができたら、ユーザーがテンプレートを使用できるようにするために、いくつかの追加の実装ステップを実行する必要がある場合があります。

商談の場合は、販売方法内の営業ステージにテンプレートを添付する必要があります。

「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 販売方法および営業ステージの管理
「販売方法の管理」ページで、販売方法を作成または編集し、営業ステージを追加または編集します。
「営業ステージの作成」ページまたは営業ステージの編集ページで、「アセスメント・テンプレート」リージョンにナビゲートします。
「追加」をクリックします。
営業ステージに関連付けるテンプレートを検索し、テンプレートを追加します。

商談が該当する営業ステージにある場合、営業担当は「アセスメント」サブタブから関連付けられたアセスメント・テンプレートを使用できます。