商談アセスメントの設定に関するガイドライン

商談アセスメント・テンプレートを設定および保守する場合は、このトピックで説明する実装ポイントを考慮してください。

アセスメント・テンプレートの設定方法を説明する手順は、「査定テンプレートの作成方法」のトピックを参照してください。

商談アセスメントの設定タスク

「設定と保守」作業領域の商談アセスメントを実装するための設定タスクは、「商談アセスメント・テンプレートの管理」です。

営業ステージに追加されるアセスメント

アセスメント・テンプレートを作成し、商談販売方法内の営業ステージにアセスメント・テンプレートを追加した後にのみ、営業ユーザーがアセスメントを使用できます。

必須アセスメントと推奨アセスメント

営業ステージにアセスメントを追加する場合、営業ステージで完了が必須としてアセスメントをマークできます。この場合、ユーザーは商談を次の営業ステージに移動する前にアセスメントを完了する必要があります。営業ステージで推奨としてテンプレートをマークした場合、ユーザーは次の営業ステージに進む前にアセスメントを完了する必要はありません。

アセスメントの商談アクセス・レベル

商談アセスメントで実行できる処理は、商談のアクセス・レベルによって異なります。次の表は、アクセス・レベルと処理を示しています。

アクセス・レベル	実行可能な処理
表示専用	読取り専用モードでのアセスメントの表示アセスメントを追加できません
「編集」または「フル」	アセスメントの追加アセスメントの編集アセスメントの削除(有効な場合)

ユーザーによるアセスメントの削除の許可

営業担当がアセスメントを削除して最初からやりなおしたり、不要になったアセスメントを削除できるように、「アセスメント」ページの「アセスメントの削除」ボタンを有効化できます。

ページ・コンポーザを使用して、「アセスメントの削除」ボタンを追加します。手順は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドを参照してください。

同じテンプレートでの複数のアセスメントの有効化

営業担当が同じアセスメント・テンプレートで複数のアセスメントを実行できるようにするには、プロファイル・オプション「アセスメント・テンプレート当たり複数アセスメント使用可能」を「はい」に設定する必要があります。