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同じテンプレートでの複数の商談アセスメントの有効化

多くの場合、営業担当は商談情報を再評価し、同じアセスメント・テンプレートを使用して商談に対して複数のアセスメントを実行する必要があります。 営業担当が同じアセスメント・テンプレートで複数のアセスメントを実行できるようにするには、プロファイル・オプション「アセスメント・テンプレート当たり複数アセスメント使用可能」を設定する必要があります。

プロファイル・オプションの設定

同じアセスメント・テンプレートでの複数のアセスメントは、デフォルトでは有効になっていません。 この機能を有効にするには、サイト・レベルでプロファイル・オプション「アセスメント・テンプレート当たり複数アセスメント使用可能」(MOW_MULTIPLE_ASSESSMENTS_ENABLED)を「はい」に設定します。 次のステップを実行します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 営業基盤

   • タスク: 管理者プロファイル値の管理

2. 「管理者プロファイル値の管理」ページの検索リージョンで、プロファイル・オプションの表示名「アセスメント・テンプレート当たり複数アセスメント使用可能」を「プロファイル表示名」フィールドに入力します。

3. 検索結果のリストで、プロファイル・オプション名をクリックします。

4. 「プロファイル値」セクションで、「プロファイル値」リストから「はい」を選択します。

5. 「保存して閉じる」をクリックします。