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ページ・コンポーザを使用したアセスメントの発行および削除ボタンの追加

営業担当は、「商談の編集: アセスメント」サブタブを使用して、商談に関連付けられたアセスメントを発行および削除できます。 アセスメントを発行または削除するには、商談に対するフル・アクセス権または編集アクセス権を持っている必要があります。

営業担当がアセスメントを発行したり、不要になったアセスメントを削除したりできるように、「アセスメント」ページの「発行」および「アセスメントの削除」ボタンを有効化する必要があります。 ページ・コンポーザを使用して、「発行」および「アセスメントの削除」ボタンを追加します。

次に、ページ・コンポーザを使用して、商談の「アセスメント」ページに「発行」および「アセスメントの削除」ボタンを追加する方法を示します。

1. 営業管理者ジョブ・ロールを持つユーザーとしてアプリケーションにサインインします。 または、設定ユーザーとしてサインインします。

2. ページ・コンポーザを開くには、ページ・コンポーザをツールの1つとして使用してサンドボックスを作成して入力し、「ツール」メニューからページ・コンポーザを選択します。

3. サンドボックスをアクティブ化します。 アクティブなサンドボックスの名前がページの最上部に表示されます。

4. グローバル・ヘッダーで自分のユーザー・イメージまたはユーザー名をクリックし、「設定およびアクション」メニューで「ページの編集」を選択します。

5. ページ・コンポーザが直接選択モードの場合、商談の編集ページの「アセスメントの編集」リージョンで、「保存」ボタン上にカーソルを置きます。

   フィールドとそのラベルの周囲に色付きのボックスが表示されます。

6. 「保存」ボタンを囲むボックス内をクリックします。

7. 次の2つのオプションを含むダイアログ・ボックスが開きます。

   • コンポーネントの編集

   • 親コンポーネントの編集。

8. 親コンポーネントの編集オプションを選択します。

9. 「コンポーネント・プロパティ」ダイアログ・ボックスで、「子」タブをクリックします。

10. 「発行」および「アセスメントの削除」の両方の項目の横にあるチェック・ボックスを選択します。

11. 「適用」をクリックします。

12. 「OK」をクリックしてページ・コンポーザを閉じます。

ページ・コンポーザの使用の詳細は、アプリケーションの構成と拡張ガイドを参照してください。