リード・アセスメント

このトピックでは、リード・アセスメント・テンプレートを使用して、組織のリード間で均一なアセスメント実装を実現する方法について概説します。アセスメント・テンプレートは、営業サイクルに従ってリードをさらに移動するためのガイダンスを営業リソースに提供します。リード・アセスメント機能を使用して、次の操作を実行できます。

リード・アセスメント・テンプレートの定義
タスク・テンプレートと評価テンプレートの関連付け
リードの査定

リード・アセスメント・テンプレートの定義

業界のベスト・プラクティス、販売方式、またはその両方の組合せを表すアセスメント質問を含むようにアセスメント・テンプレートを定義できます。質問に対して様々な応答を入力すると、評価の進捗バーには、評価の定義に基づいて評価とフィードバックが即時に表示されます。また、評価テンプレートを使用して、引合フォロー・アップ手順を標準化することもできます。リード・アセスメント・テンプレートを使用すると、ビジネス・ユニットのすべてのリードに対して一貫性のある予測可能なアセスメントを行うことができます。

タスク・テンプレートと評価テンプレートの関連付け

評価に対する追加コンポーネントには、評価結果に基づいて追加タスクを推奨する機能があります。タスク・テンプレートがアセスメントに関連付けられている場合は、アセスメントの全体スコアに基づいて推奨済タスク・テンプレートのリストが表示されます。適用すると、協調した引合フォロー・アップ活動をサポートするために、タスクが引合に追加されます。

リードの査定

通常、リード・アセスメントは、リードが資格取得後に継続して進行するリード・フォロー・アップ活動中に実施されます。管理者は、「リードの編集」ユーザー・インタフェースに「評価」タブが表示されるように、「リード・アセスメント使用可能」プロファイル・オプションを設定する必要があります。有効な場合は、リードの評価を支援するために収集された事前定義の質問と回答のセットを表示し、リードの「アセスメント」タブから次の処理を実行できます。

新規アセスメントの実行
アセスメントの編集
未完了アセスメントの削除
再評価
履歴パフォーマンスの表示