リードから商談への属性マッピングは何ですか。

リードから商談への属性マッピングは、リード・アプリケーションと商談アプリケーション間の属性の事前定義された1対1マッピングです。リードを商談に変換すると、販売アカウント、製品、売上金額、リード担当者などのリード属性が、新しく作成された商談にマップされます。

評価され、営業サイクルに従ってさらに処理する準備が整ったリードを商談に変換します。次の各項で、次の概要を示します。

商談にマップされる一般的なリード属性
商談にマップされるパートナ・リード固有の属性
商談担当者属性にマップされるリード担当者属性
商談売上明細属性にマップされるリード製品属性
ユーザー定義マッピング・ファイルのマッピング・ファイル名を指定するプロファイル・オプション

商談にマップされる一般的なリード属性

次の表に、対応する商談属性にマップされる一般的なリード属性を示します。

一般的なリード属性	商談属性
予算金額	予算金額
予算ステータス	「予算」チェック・ボックス
顧客	ターゲット・パーティ
通貨	通貨
摘要	摘要
見積クローズ日	見積クローズ日
失効日	失効日
リード番号	リード番号
名前この属性値は、リード名と現在の日時であり、これによって一意の商談名が生成されます。	名前
所有者変換を開始したユーザーを示します。	商談の所有者
プライマリ担当者	主要担当者
ソース・コードキャンペーンまたは他のソースがソース・コードを使用するリードを作成すると、この属性値がマップされます。	ソース

商談にマップされるパートナ・リード属性

次の表に、対応する商談属性にマップされるパートナ・リード属性を示します。

パートナ・リード属性	商談属性
ディール承認者直接リードの場合、この属性は変換を開始したユーザーに設定されます。	商談の所有者
ディール承認リソース組織	リソース組織
パートナ	パートナ
パートナ・タイプ	パートナ・タイプ
パートナ・プログラム	パートナ・プログラム
登録タイプ	登録タイプ
登録番号	登録番号

商談担当者属性にマップされるリード担当者属性

リード担当者属性を商談担当者属性にマップするには、担当者と顧客の間に次の関係が適用される必要があります。

関係終了日が現在の日付より後です。
関係開始日が現在の日付より前です。
関係ステータスがアクティブです。

次の表に、対応する商談担当者属性にマップされるリード担当者属性を示します。

リード担当者属性	商談担当者属性
担当者	担当者
担当者ロール	担当者ロール
プライマリ	プライマリ

商談売上明細属性にマップされるリード製品属性

次の表に、対応する商談売上明細属性にマップされるリード製品属性を示します。

リード製品属性	商談売上明細属性
金額	売上金額
承認者	リソース・パーティ
通貨	売上金額の通貨
在庫品目	在庫品目
組織	在庫組織
製品グループ	製品グループ
数量	数量
単位	単位
単価	単価

マッピング・ファイル名のプロファイル・オプション

管理者は、リードから商談への変換プロセス中にオブジェクトおよび属性のマッピングに使用する独自のマッピング・ファイル名を指定できます。たとえば、アプリケーション・コンポーザの「マップのコピー」でユーザー定義リード属性を作成し、すぐに使用できる既存のマッピング・ファイルにこれらの属性を追加できます。一意のファイル名を使用してユーザー定義マッピング・ファイルを保存し、次のいずれかのプロファイル・オプションで保存済マッピング・ファイル名を指定する必要があります。

「直接リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションを使用して、直接リードが商談に変換されるときに作成されるマッピング・ファイル名を指定します。
「商談マッピングへのパートナ・リード」プロファイル・オプションを使用して、パートナ・リードが商談に変換されるときに作成されるマッピング・ファイル名を指定します。