リード担当者の値をコピーするためのコピー・マップの更新
このトピックでは、コピー・マップを更新して、リード担当者の値を商談の「顧客」フィールドにコピーする方法について説明します。
リード担当者の値をコピーするためのコピー・マップの更新
このステップでは、コピー・マップを更新して、リード担当者の値を商談の「顧客」フィールドにコピーします。 コピー・マップは、オブジェクト間でコピーするフィールドを指定するための宣言的な方法です。 リードを商談に変換する機能では、事前定義済の「リードを商談にコピー」のコピー・マップ機能が使用されます。
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「拡張設定」を展開し、「マップのコピー」(アプリケーション・コンポーザの左側のペイン)をクリックします。
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リードから商談へのマップのコピーをクリックします。
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TargetPartyIdの行の「属性マッピング」セクションで、「自」列のドロップダウン・リストから「PrimaryContactId」を選択します。
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「保存して閉じる」をクリックします。