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営業テリトリに含める見込み顧客の有効化

デフォルトでは、営業テリトリに顧客タイプのアカウントのみを含めることができます。 割当に使用可能なアカウント・タイプ(ZCA_ASSIGNMENT_ACCT_TYPE_ENABLED)プロファイル・オプションを設定すると、見込み顧客タイプのアカウントを含めることができます。

1. 「設定と保守」で、「管理者プロファイル値の管理」タスクに移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 営業基盤

2. プロファイル・オプションZCA_ASSIGNMENT_ACCT_TYPE_ENABLED、「割当に対して使用可能なアカウント・タイプ」を検索します

3. プロファイル値をZCA_CUSTOMER,ZCA_PROSPECTに変更します。 2つのエントリの間にスペースがないことを確認します。

重要:

見込み顧客アカウントの「テリトリ」作業領域にある2つのタブには、わずかな機能差があります。 テリトリ・タブで、任意の見込み客アカウントを追加できます。 「営業テリトリ階層」タブでは、見込み客アカウントも、タイプが顧客であるアカウントの下のアカウント階層の一部である必要があります。