コピー・マップの作成

コピー・マップを使用すると、既存のオブジェクトをコピーしてオブジェクトを作成できます。たとえば、レスポンスをコピーしてリードおよび商談を作成したり、ディール登録をコピーして商談を作成できます。マッピング・ファイルを使用して商談をコピーすることもできます。

コピー・マップ機能を使用して、ソース・オブジェクト(「自」オブジェクト)の子オブジェクトおよび属性を、作成するオブジェクト(「至」オブジェクト)のオブジェクトおよび属性にマップします。

次のことが可能な事前定義済マッピング・ファイルを営業アプリケーションの一部として使用できます。

リードを商談に変換する場合のアカウントの作成中に、オブジェクトおよび属性をマップします。
パートナ担当者がリードに追加されるときに、プライマリ・パートナ担当者をリード・チームに自動的に追加します。
レスポンスからリードおよび商談を作成します
ディール登録から商談をコピーして商談を作成します

コピー・マップを作成するには:

アプリケーション・コンポーザへのアクセス権を持つユーザーとしてサインインし、アクティブなサンドボックスがあることを確認します。
「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザにアクセスします。
「営業」を選択してオブジェクト検索をフィルタし、「拡張設定」で「マップのコピー」を選択します。
「新規」をクリックして、一意のコピー・マップ名を入力します。コピー・マッピング・ファイルを完成させて保存したら、プロファイル・オプションに一意の名前を指定します。

「コピー・マップの編集」ウィンドウが表示され、このウィンドウを使用してコピー・マップを定義します。

「アプリケーション・モジュール・マッピング」セクションで、次の表に示すマッピングに関する一般情報を入力します。

フィールド	説明
名前	マッピング・ファイル名を入力します。名前は、「マップのコピー」ウィンドウに表示されます。この名前を使用して、編集または削除するコピー・マップを検索できます。
マップ・グループ	ドロップダウン・リストから新しいコピー・マップに必要なマッピング・グループを選択します。
至	コピー先のアプリケーション・モジュールを選択します。たとえば、リードを商談にコピーする場合は、リードを含むアプリケーション・モジュールを選択します。
自	コピー元のアプリケーション・モジュールを選択します。たとえば、レスポンスをリードにコピーする場合は、レスポンスを含むアプリケーション・モジュールを選択します。

「エンティティ・マッピング」セクションで、次のフィールドに入力して、コピーする各ビュー・オブジェクトのレコードを追加します。

フィールド	説明
至	コピー先の新しいビュー・オブジェクトを選択します。
自	コピー元の既存のビュー・オブジェクトを選択します。
問合せタイプ	3つの問合せタイプ(一意の識別子、結合、すべてのレコード)のいずれかを選択します。「すべてのレコード」を選択した場合は、残りのフィールドに情報を入力しないでください。
問合せ属性	「問合せタイプ」フィールドで「一意の識別子」または「結合」を選択した場合は、実行時に使用する属性を選択します。この属性は、新しいオブジェクトにコピーされるレコードをフィルタ処理するために使用します。たとえば、LeadIdを選択した場合、実行時に、コピー・マップ・エンジンに渡されたリードIDと一致するレコードのみがコピーされます。
「結合されるビュー・オブジェクト」および「結合属性」	「問合せタイプ」フィールドで「結合」を選択した場合は、これらの2つのフィールドを使用して次の内容を指定します。このオブジェクトを結合するビュー・オブジェクト結合の基準として使用される属性

「エンティティ・マッピング」セクションで各行を選択し、これらのフィールドに入力することで、各属性の「属性マッピング」セクションにレコードを追加します。

フィールド	説明
至	選択したエンティティのコピー先の属性を選択します。
参照されるビュー・オブジェクト	この属性が外部キーの場合は、この外部キーによって結合されるビュー・オブジェクトを選択します。アプリケーションは、参照に影響しない新しい外部キーを生成します。
主キー	この属性が主キーの場合は、このチェック・ボックスを選択します。「自」オブジェクトの値をコピーするかわりに、アプリケーションは、「至」オブジェクトの各レコードにこのキー・フィールドの一意の値を生成します。
自	選択したエンティティのコピー元の属性を選択します。
式: 自	オプションで、Groovy式を入力して、この属性の値を変更できます。たとえば、「自」オブジェクトの値を「至」オブジェクトの属性の新しい値に変更できます。また、定数を入力して、「至」オブジェクトのすべてのレコードでこの属性を定数値で埋めることもできます。

「保存して閉じる」をクリックします。
次のいずれかのプロファイル・オプションでマッピング・ファイル名を指定します。
- 「直接リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションを使用して、直接リードが商談に変換されるときに作成されるマッピング・ファイル名を指定します。
- Copy Opportunity Mappingプロファイル・オプションを使用して、商談のコピー時に使用するマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、既存の商談のコピーの作成時に属性および子オブジェクトをコピーするために使用されます。
- 「商談マッピングへのパートナ・リード」プロファイル・オプションを使用して、パートナ・リードが商談に変換されるときに作成されるマッピング・ファイル名を指定します。
- 「リードからアカウントへのマッピング」プロファイル・オプションを使用して、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、リードを商談に変換する場合のアカウントの作成中に、オブジェクトおよび属性をマップします。
- 「リードから担当者へのマッピング」プロファイル・オプションを使用して、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、リードを商談に変換する場合の担当者の作成中に、オブジェクトおよび属性をマップします。