サービス・リクエストと商談の間の関連オブジェクト関係の作成

関連オブジェクト・サブタブには、あるオブジェクトから別のオブジェクトに関連するレコードがリストされます。アプリケーション・コンポーザを使用すると、同じアプリケーション内の2つのオブジェクト間に1対多の関係を作成できます。

1つのオブジェクトの詳細ページまたはツリーに表示されるサブタブに多数のオブジェクトを公開する前に、関連が存在する必要があります。たとえば、ある商談についてログに記録されたサービス・リクエストのリストに、その商談を関連付ける必要があるとします。 1対多の関係を作成するには、ソース・オブジェクトとターゲット・オブジェクトを指定します。参照関係を使用すると、ソース・オブジェクトの詳細ページにサブタブを追加して、1つのソース・オブジェクト・レコードに関連付けられているすべてのターゲット・オブジェクト・レコードのリストを表示できます。

1対多の関係の作成

特定の商談に関連付けられたサービス・リクエストのリストを商談の詳細ページのサブタブとして公開するには、商談オブジェクトとサービス・リクエスト・オブジェクトの両方に1対多の関係をまず作成する必要があります。

商談とサービス要求の間の関係を作成するステップは、次のとおりです。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
「共通設定」ペインで「関係」を選択します。
「関連」ページで「作成」アイコンをクリックします。
「ソース・オブジェクト」フィールドで、「商談」を選択します。
「ターゲット・オブジェクト」フィールドで、「サービス要求」を選択します。
関係名、表示名および説明を入力します。

関係を作成すると、関係名は編集できなくなります。
「カーディナリティ」フィールドで、「1:M」を選択します。
「保存して閉じる」をクリックします。

関連オブジェクト・サブタブの追加

ここで、ターゲット・オブジェクトのサービス要求をサブタブとしてソース・オブジェクトの商談詳細ページに追加します。

関連オブジェクト・サブタブを商談に追加するステップは、次のとおりです。

ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「商談」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「レイアウトの編集」ページで、サブタブ・リージョンのプラス・アイコンを選択します。
「サブタブの作成」ページで、「関連オブジェクト」オプションを選択します。
「次」をクリックします。

次のようにフィールドの値を指定します。

フィールド・ラベル	選択または入力	説明
データ・オブジェクト	サービス・リクエスト	このサブタブの基になるオブジェクト。このサブタブには、商談に関連するサービス・リクエストのリストが表示されます。
表示ラベル	サービス・リクエスト名	サブタブの名前。
ドリルダウン列	サービス・リクエスト名	この列をクリックしてドリルダウンすれば、サービス要求レコードの詳細を表示できます。
表示アイコン	適宜	このアイコンは、アプリケーション・ページにサブタブ・アイコンとして表示されます。
選択したフィールド	適宜	サブタブに表示するフィールド。

「サービス要求名」サブタブを保存します。

商談の詳細ページに表示されるサブタブに、サービス・リクエストを表示するサブタブを作成しました。
「完了」をクリックして、ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
変更をテストします。営業担当など、商談ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「商談」にナビゲートします。商談を編集し、「商談の編集」ページに「サービス要求」サブタブを表示できることを確認します。
サンドボックスを公開します。