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商談への「顧客対応履歴」サブタブの追加方法

「商談の編集: 顧客対応履歴」サブタブを使用して、商談に関連付けられた顧客対応履歴を表示できます。

「顧客対応履歴」サブタブはデフォルトで非表示ですが、アプリケーション・コンポーザを使用してユーザーが使用できるようにすることができます。

「商談の編集」ページに「顧客対応履歴」サブタブを追加する方法を次に示します。

1. 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
2. サンドボックスをアクティブ化します。
3. 「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
4. ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「商談」を展開し、「ページ」をクリックします。
5. 「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
6. 「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
7. 新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

   「詳細レイアウト」ページが表示されます。

8. 「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。

   「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

9. 「顧客対応履歴」を「使用可能なサブタブ」から「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
10. 「OK」をクリックします。
11. 「保存してクローズ」をクリックします。
12. 「完了」をクリックして、ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
13. 変更をテストします。営業担当など、商談ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「商談」にナビゲートします。 商談を編集し、「商談の編集」ページに「顧客対応履歴」サブタブが表示されていることを確認します。
14. サンドボックスを公開します。

    詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドの「サブタブ」のトピックを参照してください。