商談UIへの「アセスメント」サブタブの追加方法

商談に関連付けられたアセスメントは、「商談の編集: アセスメント」サブタブを使用して表示できます。「アセスメント」サブタブはデフォルトで非表示になっていますが、アプリケーション・コンポーザを使用してユーザーが使用できるようにすることができます。

「アセスメント」サブタブを「商談の編集」ページに追加する方法を次に示します。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「商談」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。

「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「アセスメント」を「使用可能なサブタブ」から「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
「OK」をクリックします。
「保存して閉じる」をクリックします。
「完了」をクリックして、ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
変更をテストします。営業担当など、商談ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「商談」にナビゲートします。商談を編集し、「商談の編集」ページに「アセスメント」サブタブを表示できることを確認します。
サンドボックスを公開します。

詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドの「サブタブ」のトピックを参照してください。