商談の検索リージョンおよび結果の拡張

営業アプリケーションで商談の「「検索と選択」ダイアログ・レイアウト」を拡張できます。アプリケーション・コンポーザを使用して、商談拡張可能リージョンで検索パラメータの要件に合わせてカスタム値を変更および設定します。

商談の「「検索と選択」ダイアログ・レイアウト」を拡張することで、独自のビジネス要件にあわせて検索を調整できます。

この手順を使用して、商談検索用の検索リージョンおよび結果を拡張します。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「商談」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「再使用可能リージョン」セクションで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックし、「「検索と選択」ダイアログ・レイアウト」を複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「「検索と選択」ダイアログ・レイアウトの編集」ページが表示されます。
「検索リージョン」の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
「検索リージョンの構成」で検索リージョンに表示するフィールドを選択し、「使用可能なフィールド」領域から「選択したフィールド」領域に移動します。
「保存して閉じる」をクリックして、「「検索と選択」ダイアログ・レイアウトの編集」ページに戻ります。
「検索結果」の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
「詳細フォームの構成」で検索結果に表示するフィールドを選択し、「使用可能なフィールド」領域から「選択したフィールド」領域に移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「完了」をクリックし、「「検索と選択」ダイアログ・レイアウト」のレイアウト・ステータスが「アクティブ」に設定されていることを確認します。
変更をテストします。商談ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「商談」にナビゲートします。商談の検索を実行し、選択したフィールドが検索および検索結果リージョンに表示されていることを確認します。
サンドボックスを公開します。