販売目標計画の作成
この例では、会計年度が始まる1か月前の営業管理者の処理を考えます。 翌年の新しい販売目標プランを作成することで、販売目標の計画プロセスを開始します。
分散式の作成
この分散式は、子テリトリ間でのクローズ済営業商談の比率を計算し、営業マネージャが子テリトリ間に分散する目標金額にこの比率を適用します。
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「設定と保守」作業領域で、「販売目標分散式の管理」タスクに移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 目標
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「行の追加」をクリックして、新しい分散式を追加します。
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次の値を入力します。
フィールド
値
名前
クローズ済売上
摘要
選択した年のクローズ済売上の比率に基づいてソースを分散します。
メトリック
クローズ済売上
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「保存して閉じる」をクリックします。
季節調整グループの作成
新しい年の夏向け製品のための新しいグループを作成します。-
「設定と保守」作業領域で、「販売目標季節調整グループの管理」タスクに移動します。
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「作成」をクリックします。
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次の値を入力します。
フィールド
値
名前
Summer
年
2021
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「OK」をクリックします。
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「季節調整係数」リージョンに、期間に対する次の係数のパーセンテージを入力します。
期間
係数のパーセンテージ
四半期1
15
四半期2
40
4月
5
5月
15
6月
20
四半期3
35
四半期4
10
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「保存して閉じる」をクリックします。
目標プランの作成
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「設定と保守」作業領域で、「販売目標プランの管理」タスクに移動します。
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「作成」をクリックします。
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販売目標プラン情報を入力します。
目標プランを作成すると、アクティブなテリトリのスナップショットが自動的に取得されます。フィールド
値
名前
2021会計年度販売プラン
摘要
2021会計年度の企業販売目標プラン
年
2015
デフォルト・テリトリ目標の計算
選択します。 選択した場合は、デフォルトのテリトリ目標の式を使用して各テリトリの目標が計算されます。
トラッキング
選択を解除します。 年の目標を追跡できるのは1つのプランのみです。
目標のコピー元
目標の大部分が前年度と同じである場合は、目標プランのコピー・オプションを使用して、目標を前年度から今年度に移動します。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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「詳細」リージョンの「オプション」タブで、次のオプションを入力します。
フィールド
値
調整しきい
10
テリトリ目標の式
過去の期間のメジャー値をxパーセントでスケールします。 5%を使用し、前年度の2020年を選択します。
テリトリ目標の式には、使用可能で値を持つテリトリ・メトリックが必要です。
季節調整係数グループ
Summer
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「オプション」タブの「販売目標テリトリ・オプション」表で、「グローバル」テリトリを展開し、グローバル・コンシューマ販売テリトリの表に示されているオプションを入力します。
列
値
目標編集の許可
選択します
調整しきい(%)
8
テリトリ目標の式
メジャー値の3年間の単純移動平均のx%成長
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3パーセント
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前年度2020
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「クローズ日ごとのクローズ済詳細売上」メジャー
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目標プランの「トラッキング」を選択します。
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「アクティブ化」ボタンをクリックし、テストのためにすぐにアクティブ化するように設定します。 アクティブ化すると、営業マネージャはアプリケーションに入って、チームへの目標の割当を開始できます。
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「保存して閉じる」をクリックします。