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インポートを使用したアクティブ・テリトリ階層の作成

この例では、アクティブなテリトリとアクティブな子テリトリを作成し、それぞれに所有者とディメンション・カバレッジを設定します。 親テリトリは営業マネージャ用、子テリトリは、Kerry Evansが所有するNA Diagnosticsテリトリ・ブランチの営業担当用です。

インポート・ファイルの作成

開始するには、次の情報が必要です。

  • 親テリトリNA Diagnosticsの一意の番号: 26088

  • 営業担当Lisa Jonesのリソース登録ID: 15

  • 営業マネージャMateo Lopezのリソース登録ID: 16534

エクスポートした営業テリトリおよびエクスポートした営業テリトリ・カバレッジ・ファイルのコピーを保存して、インポート・ファイルのテンプレートとして使用できます。

  1. エクスポートされた営業テリトリCSVファイルを開きます。

  2. フィールド値を次のテリトリ定義で置き換えます。

    UniqueTerritoryNumber

    TerritoryNumber

    CoverageModel

    名前

    StatusCode

    TypeCode

    ParentUnique TerritoryNumber

    OwnerResource Number

    説明

    JC1234

    (空白のまま)

    SALES_ACCOUNT_CENTRIC

    NA Diagnostics - San Mateo

    FINALIZED

    PRIME

    26088

    16534

    Large Customers in San Mateo County - Diagnostic products

    JC5678

    (空白のまま)

    SALES_ACCOUNT_CENTRIC

    NA Diagnostics - SC and RWC

    FINALIZED

    PRIME

    JCT1234

    15

    Large Customers in Cities San Francisco - Diagnostic products

  3. ファイルを新しいファイル名「Active Parent and Child Territory Import.csv」で保存します。

  4. エクスポートされた営業テリトリ・カバレッジCSVファイルを開きます。

  5. Mateoのテリトリ・カバレッジの次の値でフィールド値を置き換えます。

    UniqueTerritoryNumber

    TerrDimensionCode

    CoverageType

    ProductGroupNumber

    ProductGroupName

    CustomerSizeCode

    AddressCountry

    AddressCounty

    AddressCity

    JC1234

    Prod

    REGULAR

    300000095942114

    Diagnostics

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    JC1234

    CSize

    REGULAR

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    LS_LARGE

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    JC1234

    Addr

    REGULAR

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    US

    San Mateo

    (空白のまま)

  6. Lisaのテリトリ・カバレッジの値を同じファイルに追加します。

    UniqueTerritoryNumber

    TerrDimensionCode

    CoverageType

    ProductGroupNumber

    ProductGroupName

    CustomerSizeCode

    AddressCountry

    AddressCounty

    AddressCity

    JC5678

    Prod

    REGULAR

    300000095942114

    Diagnostics

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    JC5678

    CSize

    REGULAR

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    LS_LARGE

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    JC5678

    Addr

    REGULAR

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    US

    (空白のまま)

    San Francisco

  7. ファイルを新しいファイル名「Active Parent and Child Territory Coverage Import.csv」で保存します。

アクティブ・テリトリのファイルのインポート

最初に営業テリトリ・ファイルをインポートして、親および子テリトリを作成します。 次に、営業テリトリ・カバレッジ・ファイルをインポートして、両方のテリトリに新しいカバレッジを追加します。

  1. 「インポート管理」に移動します。

  2. 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

  3. 次のオプションを入力します。

    フィールド名

    値

    名前

    Import Parent and Child Territory

    オブジェクト

    営業テリトリ

    ファイル名

    Active Parent and Child Territory Import.csv

    インポート・モード

    レコードの更新および作成

  4. 「次」をクリックします。

  5. 「フィールドのマップ」ページで、「次」をクリックします。

  6. 「発行」をクリックします。

  7. インポート・アクティビティが正常に完了したことを確認します。

次に、営業テリトリ・カバレッジ・ファイルをインポートします。

  1. 「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

  2. 次のオプションを入力します。

    フィールド名

    値

    名前

    Import Parent and Child Territory Coverage

    オブジェクト

    営業テリトリ・カバレッジ

    ファイル名

    Active Parent and Child Territory Coverage.csv

    インポート・モード

    レコードの更新および作成

  3. 「次」をクリックします。

  4. 「次」をクリックします。

  5. 「発行」をクリックします。

  6. インポートが正常に完了したことを確認します。