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新規提案を使用したテリトリの更新および作成

この例では、複数の子テリトリを持つNA Direct Sales Appsというテリトリがあるとします。 これらのテリトリ(NA Central region、NA Eastern region、NA Western region)の一部のカバレッジには、顧客規模「小」が含まれます。

「顧客規模」を「大」に変更し、テリトリ機能を「営業サポート」に更新する必要があります。 また、NA Not 48 Regionという名前でAlex Smithが所有する新しいテリトリを作成して、ハワイとアラスカの大規模な直接顧客をカバーする必要があります。 次のステップを実行します。

  1. 新規提案を作成します。 テリトリをこの提案に追加しないでください。 インポートによって提案が自動的に作成されることはありません。

  2. 作成または更新する各テリトリの完全な定義をインポートします。

  3. テリトリ提案をアクティブ化します。

空の提案の新規作成

  1. 「営業」→「テリトリ」にナビゲートします。

  2. 「営業テリトリ階層」タブをクリックします。

  3. 「提案の管理」をクリックします。

  4. 「作成」をクリックします。

  5. 提案に「Update and Create Territories Proposal」という名前を付けます。

  6. 「保存して表示」をクリックします。

  7. 「詳細」セクションを展開し、提案番号をノートにとります。 この例では、CDRM_47012です。

  8. 「完了」を2回クリックします。

営業テリトリ・インポート・ファイルの作成

  1. 既存のエクスポート済テリトリCSVファイルをオープンするか、新規ファイルを作成します。

  2. このサンプル・ファイルをUpdate and Create NA Direct Sales child territories in new proposal.csvとして保存します。

  3. 他のテリトリのすべての行をエクスポート・ファイルから削除します。

  4. 新規または更新された各テリトリの行を入力します。 テリトリを更新する場合は、提案番号、ハイフン、テリトリ番号を使用して一意のテリトリ番号を作成します。 テリトリ番号を空白のままにしてアプリケーションに作成させる場合は、正しい提案番号、ハイフン、任意の一意の番号使用して一意のテリトリ番号を入力します。

    UniqueTerritoryNumber

    ProposalNumber

    TerritoryNumber

    名前

    TypeCode

    CoverageModel

    TerritoryFunction Code

    OwnerResource Number

    OwnerTrans

    ParentUnique TerritoryNumber

    CDRM_47012-CDRM_122

    CDRM_47012

    CDRM_122

    NA Central region

    PRIME

    SALES_ACCOUNT_CENTRIC

    SALES_SUPPORT

    9147

    Michael Rogers

    CDRM_249

    CDRM_47012-CDRM_451

    CDRM_47012

    CDRM_451

    NA Eastern region

    PRIME

    SALES_ACCOUNT_CENTRIC

    SALES_SUPPORT

    9147

    Michael Rogers

    CDRM_249

    CDRM_47012-CDRM_318

    CDRM_47012

    CDRM_318

    NA Western region

    PRIME

    SALES_ACCOUNT_CENTRIC

    SALES_SUPPORT

    5110

    Alex Smith

    CDRM_249

    CDRM_47012-1234

    CDRM_47012

    空白のままにするか(テリトリ番号が割り当てられます)、12539などの一意のテリトリ番号を入力します。

    NA Not 48 region

    PRIME

    SALES_ACCOUNT_CENTRIC

    SALES_SUPPORT

    5110

    Alex Smith

    CDRM_249

営業テリトリ・カバレッジ・インポート・ファイルの作成

  1. 既存のエクスポート済テリトリ・カバレッジCSVファイルをオープンするか、新規ファイルを作成します。

  2. このサンプル・ファイルをUpdate and Create NA Direct Sales child territory coverage in new proposal.csvとして保存します。

  3. 他のテリトリのすべての行をエクスポート・ファイルから削除します。

  4. 新規または更新されたテリトリごとに、必要に応じてカバレッジ行を入力します。 一意のテリトリ番号をテリトリ・インポート・ファイルからコピーします。 この表のN/Aを含むセルには、インポート・ファイルにエントリを含めないでください。

    UniqueTerritoryNumber

    TerrDimensionCode

    CoverageTypeCode

    CustomerSizeCode

    SalesChannelCode

    GeographyName

    CDRM_47012-CDRM_122

    SChnl

    REGULAR

    N/A

    ZPM_DIRECT_CHANNEL_TYPES

    N/A

    CDRM_47012-CDRM_122

    Geo

    REGULAR

    N/A

    N/A

    ~GLOBAL~North American Sales~United States~Midwest

    CDRM_47012-CDRM_122

    Geo

    REGULAR

    N/A

    N/A

    ~GLOBAL~North American Sales~United States~South

    CDRM_47012-CDRM_122

    CSize

    REGULAR

    LARGE

    N/A

    N/A

    CDRM_47012-CDRM_318

    SChnl

    REGULAR

    N/A

    ZPM_DIRECT_CHANNEL_TYPES

    N/A

    CDRM_47012-CDRM_318

    Geo

    REGULAR

    N/A

    N/A

    ~GLOBAL~North American Sales~United States~West

    CDRM_47012-CDRM_318

    CSize

    REGULAR

    LARGE

    N/A

    N/A

    CDRM_47012-CDRM_451

    SChnl

    REGULAR

    N/A

    ZPM_DIRECT_CHANNEL_TYPES

    N/A

    CDRM_47012-CDRM_451

    Geo

    REGULAR

    N/A

    N/A

    ~GLOBAL~North American Sales~United States~Northeast

    CDRM_47012-CDRM_451

    CSize

    REGULAR

    LARGE

    N/A

    N/A

    CDRM_47012-CDRM_1234

    SChnl

    REGULAR

    N/A

    ZPM_DIRECT_CHANNEL_TYPES

    N/A

    CDRM_47012-CDRM_1234

    Geo

    REGULAR

    N/A

    N/A

    ~GLOBAL~North American Sales~United States~West~Pacific~AK

    CDRM_47012-CDRM_1234

    Geo

    REGULAR

    N/A

    N/A

    ~GLOBAL~North American Sales~United States~West~Pacific~HI

    CDRM_47012-CDRM_451

    CSize

    REGULAR

    LARGE

    N/A

    N/A

ファイルのインポート

テリトリ・ファイルおよびカバレッジ・ファイルをインポートします。

  1. 「インポート管理」に移動します。

  2. 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

  3. 次のオプションを入力します。

    フィールド名

    値

    名前

    Update and Create NA Direct Sales child territories

    オブジェクト

    営業テリトリ

    ファイル名

    Update and Create NA Direct Sales child territories in new proposal.CSV

    インポート・モード

    レコードの更新および挿入

  4. 「次」をクリックします。

  5. 「フィールドのマップ」ページで、マッピングを確認します。 必要に応じて、特定のマッピングを適用するか、「別名保存」をクリックしてマッピングを保存するか、マップされていないフィールドをマップします。

  6. 「次」をクリックします。

  7. 「発行」をクリックします。

営業テリトリ・カバレッジ・ファイルをインポートするには、次のようにします。

  1. 「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

  2. 次のオプションを入力します。

    フィールド名

    値

    名前

    Update and Create NA Direct Sales child territory coverage

    オブジェクト

    営業テリトリ・カバレッジ

    ファイル名

    Update and Create NA Direct Sales child territory coverage in new proposal.CSV

    インポート・モード

    レコードの更新および挿入

  3. 「次」をクリックします。

  4. 「フィールドのマップ」ページで、マッピングを確認します。 必要に応じて、特定のマッピングを適用するか、「別名保存」をクリックしてマッピングを保存するか、マップされていないフィールドをマップします。

  5. 「次」をクリックします。

  6. 「発行」をクリックします。

  7. すべてのインポートが正常に完了していることを確認します。

インポートしたテリトリのレビューと提案のアクティブ化

提案をアクティブ化する前に、インポートしたテリトリを確認します。

  1. 「営業」→「テリトリ」にナビゲートします。

  2. 「詳細」をクリックします。

  3. 「提案の管理」をクリックします。

  4. テリトリのエクスポート提案をクリックします。

  5. 追加または変更したテリトリを検索し、カバレッジを確認します。

  6. 「アクティブ化」をクリックします。

  7. アクティブ日に関する警告が表示された場合は、「はい」をクリックします。

  8. 「リフレッシュ」を使用して、アクティブ化プロセスの進行状況を監視します。 完了すると、完了提案リストに提案が表示されます。

アクティブ・テリトリで変更が使用可能になります。