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エクスポートおよびインポートを使用した提案によるテリトリの更新

この例では、複数の子テリトリを持つNA Direct Sales Appsというテリトリがあるとします。 これらのテリトリの一部のカバレッジには、「顧客規模」の「小」が含まれています。 「顧客規模」を「大」に変更します。

また、テリトリ機能を「営業サポート」に更新します。 これを行うには、エクスポートおよびインポート管理を使用して営業テリトリを増分更新します。 営業テリトリおよび営業テリトリ・カバレッジ・ファイルをエクスポートしてから、カバレッジ・ファイルをインポートして不要なカバレッジを削除し、カバレッジ・ファイルをインポートして新しいカバレッジを作成し、営業テリトリ・インポート・ファイルをインポートしてテリトリ機能を更新します。

この例で従うプロセスは次のとおりです。

1. 提案を作成し、更新する個々のテリトリをその提案に追加します。

2. 「エクスポート管理」を使用して、その提案のすべてのテリトリをエクスポートします。

3. 「エクスポート管理アクティビティ」フィルタ基準(提案番号)を使用して、更新する必要がある営業テリトリをエクスポートします。 営業テリトリと営業テリトリ・カバレッジの2つのオブジェクトを含めます。

4. インポート用にファイルを編集します。 このアプローチでは、提案を使用してテリトリの増分更新を実行するため、テリトリ機能の更新が必要なテリトリ・レコードのみを営業テリトリ・インポート・ファイルに含めます。 削除する「顧客規模」が「小」のテリトリ・カバレッジ・レコードのみをDELETE営業テリトリ・カバレッジ・インポート・ファイルに含めます。 追加する「顧客規模」が「大」のテリトリ・カバレッジ・レコードのみをCREATE営業テリトリ・カバレッジ・インポート・ファイルに含めます。

5. 変更したファイルをインポートします。

6. 提案をレビューしてアクティブ化します。

提案の作成

提案を作成し、更新するテリトリを追加します。

1. 「営業」→「テリトリ」にナビゲートします

2. 「営業テリトリ階層」タブをクリックします。

3. 「提案の管理」をクリックします。

4. 「作成」をクリックします。

5. 提案に「NA Direct Sales Apps Territory Export Proposal」という名前を付けます。

6. 「保存して表示」をクリックします。

7. 名前が「NA Direct Sales Apps」で始まるテリトリを検索します。

8. 「NA Direct Sales」を選択します。

9. 「階層で表示」をクリックします。

10. 階層を展開し、次のテリトリを提案に追加します。

    • NA Central region

    • NA Eastern region

    • NA Western region

11. 「詳細」セクションから提案の番号をノートにとります。

12. 「完了」を2回クリックします。

営業テリトリおよびカバレッジ・ファイルのエクスポート

1. 「エクスポート管理」にナビゲートします。

2. 「エクスポート・アクティビティの作成」をクリックします。

3. エクスポートに「Territory Export Proposal」という名前を付けます。

4. 「オブジェクト」フィールドで、「営業テリトリ」を選択します。

   「ファイル名」フィールドにエクスポート・ファイルの名前が表示されます。

5. 拡張オプションで、「言語非依存ヘッダー」を選択します。

6. 「次」をクリックします。

7. 営業テリトリ・オブジェクトが有効になります。 営業テリトリ・カバレッジ・オブジェクトを使用可能にします。

8. 「営業テリトリ」を選択して、次の属性およびフィルタを設定します。

   1. 「属性」リージョンで次のフィールドを選択します。

      • 「一意のテリトリ番号」を「選択したフィールド」に移動し、それを最上部に移動します。

      • 提案番号

      • テリトリ番号

      • テリトリ名

      • テリトリ機能

   2. 「フィルタ名」をクリックし、次のフィルタを作成します。

      1. 「提案番号」フィールドを見つけて、「挿入」をクリックします。

      2. 等号をクリックします。

      3. 提案番号を一重引用符で囲んで入力します。

      4. 保存して閉じます。

9. 「営業テリトリ・カバレッジ」を選択し、次の選択したフィールドを次の順序で設定します。

   1. カバレッジ番号

   2. 一意のテリトリ番号

   3. カバレッジ・タイプ・コード

   4. テリトリ・ディメンション・コード

   5. 顧客規模コード

10. 「フィルタ名」をクリックし、次のフィルタを作成します。

    1. TerrDimensionCodeフィールド名を探し、「挿入」をクリックします。

    2. 等号をクリックします。

    3. 'CSize'を入力します。

    4. 保存して閉じます。

11. 「次」をクリックします。

12. 「発行」をクリックします。

エクスポートしたファイルの編集

エクスポートが成功したら、ファイルを抽出して変更し、営業テリトリ用に1個と営業テリトリ・カバレッジ用に2個の3つのインポート・ファイルを作成します。

1. 圧縮エクスポート・ファイルで、テリトリCSVファイルを探して開きます。

2. ファイル行を編集します。

   一意のテリトリ番号	提案番号	テリトリ名	テリトリ機能
   エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします: NA Central region	テリトリ機能値を追加します: SALES_SUPPORT
   エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします: NA Eastern region	テリトリ機能値を追加します: SALES_SUPPORT
   エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします: NA Western region	テリトリ機能値を追加します: SALES_SUPPORT

3. 新しいファイル名で保存します: Update NA Direct Sales Apps child territories.csv

4. 圧縮エクスポート・ファイルで、営業テリトリ・カバレッジCSVファイルを探して開きます。

5. ファイルを編集します。

   カバレッジ番号	一意のテリトリ番号	カバレッジ・タイプ・コード	テリトリ・ディメンション・コード	顧客規模コード
   エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします
   エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします
   エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします	エクスポートされた値のままにします

6. カバレッジを削除するために、新しいファイル名でカバレッジを保存します: Delete NA Direct Sales child territories coverage.csv

7. 圧縮エクスポート・ファイルで、営業テリトリ・カバレッジCSVファイルを探して開きます。

8. ファイルを編集します。

   カバレッジ番号	一意のテリトリ番号	カバレッジ・タイプ・コード	テリトリ・ディメンション・コード	顧客規模コード
   値を消去します	エクスポートされた値のままにします	SALES_ACCOUNT_CENTRIC	CSize	LARGE
   値を消去します	エクスポートされた値のままにします	SALES_ACCOUNT_CENTRIC	CSize	LARGE
   値を消去します	エクスポートされた値のままにします	SALES_ACCOUNT_CENTRIC	CSize	LARGE

9. カバレッジを作成するために、新しいファイル名でカバレッジを保存します: Create NA Direct Sales child territories coverage.csv

ファイルのインポート

テリトリ・ファイルをインポートします。

1. 「インポート管理」に移動します。

2. 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

3. 次のオプションを入力します。

   フィールド名	値
   名前	Update NA Direct Sales Child Territories
   オブジェクト	営業テリトリ
   ファイル名	Update NA Direct Sales Apps child territories.csv
   インポート・モード	レコードの更新および挿入

4. 「次」をクリックします。

5. 「フィールドのマップ」ページで、「次」をクリックします

6. 「発行」をクリックします。

営業テリトリ・カバレッジ削除ファイルをインポートするには、次のようにします。

1. 「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

2. 次のオプションを入力します。

   フィールド名	値
   名前	Delete NA Direct Sales child territory coverage
   オブジェクト	営業テリトリ・カバレッジ
   ファイル名	Delete NA Direct Sales child territories coverage.csv
   インポート・モード	レコードの削除

3. 「次」をクリックします。

4. 「フィールドのマップ」ページで、「次」をクリックします。

5. 「発行」をクリックします。

営業テリトリ・カバレッジ・ファイルをインポートするには、次のようにします。

1. 「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

2. 次のオプションを入力します。

   フィールド名	値
   名前	Create NA Direct Sales child territory coverage
   オブジェクト	営業テリトリ・カバレッジ
   ファイル名	Create NA Direct Sales child territories coverage.csv
   インポート・モード	レコードの作成

3. 「次」をクリックします。

4. 「フィールドのマップ」ページで、「次」をクリックします。

5. 「発行」をクリックします。

インポートが正常に完了したことを確認します。

インポートしたテリトリのレビューと提案のアクティブ化

提案をアクティブ化する前に、インポートしたテリトリを確認します。

1. 「営業」→「テリトリ」にナビゲートします。

2. 「詳細」をクリックします。

3. 「提案の管理」をクリックします。

4. テリトリのエクスポート提案をクリックします。

   1. 提案でNA Centralなどのテリトリを検索し、それらを階層に表示します。

   2. ディメンションを表示し、顧客規模が正しいことを確認します。

   3. 変更したテリトリ機能を確認します。

5. 「アクティブ化」をクリックします。

6. アクティブ日に関する警告が表示された場合は、「はい」をクリックします。

7. 「リフレッシュ」を使用して、アクティブ化プロセスの進行状況を監視します。 完了すると、完了提案リストに提案が表示されます。

アクティブ・テリトリで変更が使用可能になります。