アカウントおよび商談の価格台帳フィールドの作成

営業担当が「アカウントの編集」および「商談の編集」ページで価格台帳を選択するには、「価格台帳」というカスタム・フィールドを作成する必要があります。

カスタム・フィールドの作成方法を次に示します。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。
「標準オブジェクト」→「アカウント」→「フィールド」にナビゲートします。商談の場合は、「標準オブジェクト」→「商談」→「フィールド」にナビゲートします。
「カスタム」タブが表示されていることを確認します。
「カスタム・フィールドの作成」アイコンをクリックします。
「フィールド・タイプの選択」ダイアログ・ウィンドウで「選択リスト(動的)」を選択します。
「OK」をクリックします。
「動的選択リストの作成: 基本情報」ページの「表示ラベル」フィールドに、価格台帳と入力します。「表示ラベル」フィールド以外の場所をクリックすると、「名前」フィールドに内部名が自動的に移入されます。この名前は今すぐ変更できますが、新しいフィールドを保存した後は変更できません。
「更新可能」が選択され、「必須」が選択解除されていることを確認します。
「次」をクリックします。
「動的選択リストの作成: 値リスト」ページの「関連オブジェクト」フィールドで、「価格台帳ヘッダー」を選択します。
「リスト選択表示値」フィールドで「名前」を選択します。
「発行」をクリックします。
次に、「アカウントの編集」および「商談の編集」ページにフィールドを追加します。