アカウントおよび商談への価格台帳の統合の概要

価格台帳を商談およびアカウントと統合して、営業担当が適切な価格を適切なタイミングで提示できるようにします。価格台帳を使用して価格設定機能を合理化するいくつかの方法を次に示します。

顧客との特定の契約に従って商談製品の価格を設定します。これを行うには、価格台帳をアカウントに関連付け、アカウントからそのアカウントに関連付けられた商談に価格台帳をデフォルト設定します。
Groovyスクリプトを使用して、国、チャネル、パートナなどの様々な商談属性に基づいて適切な価格台帳をデフォルト設定します。
Groovyスクリプトを使用して、価格台帳の品目が変更されたときに価格を更新します。
カスタム価格台帳フィールドをアカウントおよび商談に追加します。

この項では、アカウントのデフォルト価格を設定し、関連するUI変更を行う方法について学習します。

前提条件として、価格台帳アプリケーションで価格台帳を作成します。ステップは、この章の価格台帳の使用を参照してください。

この項では、次のタスクについて説明します。

ノート: サンドボックスでこれらの変更を行い、会社のプロセスに従って公開します。