営業リード・チームの例

営業リード・チームは、割り当てられたテリトリ、および個々のチーム・メンバーで構成されます。次に、営業リード・チームが使用できるいくつかの機能を説明する例を示します。

営業リード・チームへの個別リソースの割当の自動化
営業リード・チームへのアドホック・メンバーの追加
リソースに基づいたアクセス権限の更新
リード所有者の変更

営業リード・チームへの個別リソースの割当の自動化

自社の営業リード・チームが、リードにサポート人員を追加するとします。通常、サポート人員は営業テリトリに含まれません。「営業リード割当ルールの管理」タスクを使用して、カテゴリ「営業リード・リソース・ルール・カテゴリ」のルール・セットを設定します。たとえば、リード製品と特定のサポート・チーム・メンバーを照合するルールに基づいて、サポート・チーム・メンバーを個別リソースとして割り当てます。

営業リード・チームへのアドホック・メンバーの追加

通常、営業チーム・リソースは、構成済の割当ルールに基づいて引当に自動的に割り当てられます。次のシナリオでは、リードを支援するために追加チーム・メンバーを手動で追加する例を示します。

自社のリードへのフル・アクセス権があるリード所有者は、リードの追跡を支援するために、自社の契約エキスパートを1名、チームに追加します。リード所有者はリソース・ドロップダウン・リストに手動でアクセスし、チームに追加するアドホック・リソースを選択します。
保険契約に関するリードの追跡中に、顧客担当者が保険項目の独特で複雑な組合せを要求したため、社内のエキスパートによるレビューが必要になりました。リード所有者がエキスパート・リソースをフル・アクセス権限でリードに追加します。エキスパート・リソースは製品とサービスの有効な組合せでリードを更新し、必要に応じて、さらにチームに複数のチーム・メンバーを追加できるようになります。
営業担当は、国外に製品を輸出する必要があるリードを追跡しています。彼は製品の輸出に関して法的な問題がないことを確認したいと考えています。営業担当は、顧客に再度接触する前に、詳細をレビューするために自社の法務チームのメンバーをリードに追加します。

リソースに基づいたアクセス権限の更新

ルール・ベース割当によってリソースが営業リード・チームに追加されると、プロファイル・オプション内部リソース営業チーム・アクセス・レベルのデフォルトによって、メンバーのデフォルト・アクセス・レベルが決まります。新規に追加されたチーム・メンバーの管理階層内のリソースには、チーム・メンバーと同じ営業リードへのアクセス・レベルが設定されます。詳細は、「カウント・チーム・メンバー・アクセス・レベル」および「商談チームのプロファイル・オプション」を参照してください。

リードに割り当てられた営業テリトリのすべてのメンバーには、そのリードへのフル・アクセス権があります。また、リードに割り当てられた全営業テリトリの上位テリトリの所有者にも、そのリードへのフル・アクセス権があります。

リード所有者の変更

リードの所有権を変更できるのは、リード所有者、およびリード所有者の管理階層内のリソースのみです。