担当者のページの拡張
アプリケーション・コンポーザを使用すると、担当者のページに表示される多くのアイテムを変更できます。
アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを変更します。
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「担当者」ランディング・ページ:
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担当者のカード・ビュー
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担当者のリスト
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「担当者の作成」ページ
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「担当者の編集」ページ
たとえば、次のことが可能です。
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標準フィールドの表示と非表示を切り替えます。
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フィールドを必須として設定します。
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フィールドのデフォルト値を設定します。
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列の順序を変更します。
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列ラベルを変更します。
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カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。
担当者ジョブ・タイトルの固定選択リストは、担当者拡張検索では使用できません。テキスト・フィールドとしてのみ有効にできます。
「担当者」ランディング・ページ
「担当者」ランディング・ページは2つの異なるビューで構成されており、ユーザーはこれらのビューを切り替えることができます。
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担当者のカード・ビュー
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担当者のリスト
両方のページを変更できます。
担当者のカード・ビューには、すべてのユーザーの担当者のリストが表示されますが、カードとしてビジュアルに表示されます。 各カードに表示されるフィールドを変更できます。 たとえば、標準の担当者フィールドを非表示にしたり、カスタム担当者フィールドを表示できます。 担当者のカード・ビューを変更するには:
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アプリケーション・コンポーザで「担当者」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブで、「ランディング・ページの編集」をクリックします。
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「カード表示の構成」リージョンで、担当者カードで表示または非表示にするフィールドを選択します。
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必要に応じて、「アルファベット順フィルタリングの使用可能」チェック・ボックスを選択し、担当者カード・ページの上部を横切るアルファベット・バーを表示します。
担当者のリストには、すべてのユーザーの担当者が表リスト・ビューで表示されます。 表に表示される列を変更できます。 たとえば、標準の担当者フィールドを非表示にしたり、カスタム担当者フィールドを表示できます。 担当者のリストを変更するには:
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アプリケーション・コンポーザで「担当者」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブで、「ランディング・ページの編集」をクリックします。
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「要約表の構成」リージョンで、「担当者」リスト・ページで表示または非表示にするフィールドを選択します。
「担当者の作成」ページ
「担当者の作成」ページを変更できます。 たとえば、標準の担当者フィールドを非表示にしたり、フィールドを必須にしたり、デフォルト値を追加したり、カスタム担当者フィールドを表示できます。 「担当者の作成」ページを変更するには:
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アプリケーション・コンポーザで「担当者」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブの「作成ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。 または、別の既存のレイアウトを編集します。
エンド・ユーザーの実行時のユーザビリティを向上させるには、オプションでカスタム・フィールドをフィールド・グループにグループ化します。
担当者オブジェクトに追加し、ページ・レイアウトで表示するために選択するカスタム・フィールドは、「担当者の作成」ページのフィールド住所セットの前に表示されます。
「担当者の編集」ページ
「担当者の編集」ページは、ページの左側に沿って表示される複数のサブタブで構成されます。 これらのサブタブのほとんどは変更できます。 たとえば、カスタム・サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます。
「担当者の編集」ページから使用可能な特定のサブタブにカスタム・フィールドを追加するには、まずアプリケーション・コンポーザでそれらのサブタブ・ターゲット・オブジェクトにナビゲートして、フィールドを作成する必要があります。 ターゲット・オブジェクトにフィールドを作成したら、担当者オブジェクトの必要な詳細ページ・レイアウトにナビゲートして、それらのフィールドを関連するサブタブに追加できます。
「担当者の編集」ページを変更するには:
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アプリケーション・コンポーザで「担当者」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。 または、別の既存のレイアウトを編集します。
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「担当者の編集」ページを変更する場合は、最初に、変更するサブタブを選択します。 「担当者の編集」ページからは、次のサブタブを使用できます。 次のサブタブを使用して、実行時に表示する標準フィールドとカスタム・フィールドを構成します。
これらのサブタブに対する変更は、「担当者の編集」ページに固有です。 たとえば、「担当者の編集」ページの「商談」サブタブに加えた変更は、「アカウントの編集」ページの「商談」サブタブには反映されません。
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概要
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プロファイル
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チーム
必要に応じて、販売アカウント・リソース・オブジェクトおよび販売アカウント・テリトリ・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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資産
必要に応じて、資産オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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商談
必要に応じて、商談オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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リード
必要に応じて、リード・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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関係
必要に応じて、関係オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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ノート
必要に応じて、アプリケーション・コンポーザでノート・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成し、このサブタブを拡張します。
ノート・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、デフォルトの作成ページ・レイアウトを編集するか、複製して新しいレイアウトを作成します。
「ノート」リスト・ページは拡張できません。
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アクティビティ
アプリケーション・コンポーザでアクティビティ・オブジェクトを使用して、このサブタブを拡張します。
アクティビティ・オブジェクトの「ページ」タブで、「埋込み要約表の編集」(ページ下部)をクリックします。
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会話
このページからは拡張できません。
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