タスクの期限にリマインドする

タスクの期限に、営業担当がEメールでリマインドされるか、「通知」領域にアラートが表示されるように、アプリケーションを構成できます。

リマインダを取得するには、営業担当が、単にユーザー・プリファレンスでデフォルトのリマインダ期間を構成します。管理者は、サイト全体および個々のユーザーに対してリマインダ通知を有効または無効にできます。ユーザーへの通知にEメールを使用するか、通知を使用するか、またはその両方を使用するかを指定できます。デフォルトのリマインダ・プロファイル・オプションを構成して、タスクの期限に基づいてデフォルトのリマインダ期間を設定できます。たとえば、タスクの期限の3日前に通知を送信するか、タスクの期限に達したときに通知を送信するかを構成できます。

さらに、「タスク作成」および「タスク詳細」ページ・レイアウトの「期限」フィールドを有効にする必要があります。詳細は、UIへの「期限リマインダ」フィールドの追加を参照してください。