テリトリをアカウントに追加するにはどうすればよいですか。

営業割当機能は、割当設定に基づいてテリトリとアカウントを照合します。アカウントは、1つ以上の内部テリトリおよびパートナ・テリトリに割り当てることもできます。

「プライム」、「オーバーレイ」、「チャネル営業マネージャ」テリトリなど、特定のアカウントの割当属性と一致する内部テリトリをアカウントに割り当てることができます。デフォルトでは、内部テリトリ割当は、アカウント割当または再割当が必要になるたびに即時に自動的に実行されます。たとえば、アカウントを作成または更新するときに割当処理を実行できます。

アカウントを表示または編集するときにテリトリ割当を実行できます。アカウント詳細にナビゲートし、住所、産業などの関連属性を確認し、「アクション」ボタンを使用して割当プロセスを手動で実行します。

また、アカウント割当は、スケジュールに基づいてまたは単発で、テリトリ再編成後にバッチで実行できます。

パートナ・テリトリは、営業パートナ管理の実装に適用できます。パートナ・リードを承認すると、そのリードに関連付けられているパートナ・テリトリがリードのアカウントに自動的に割り当てられます。チャネル・マネージャは、「アカウント・チーム」ページの「パートナ・テリトリの追加」処理を使用して、アカウントに割り当てる特定のパートナ・テリトリを選択することもできます。

ノート:

インポートしたアカウントの自動割当を有効にすることもできます。詳細は、関連トピックを参照してください。