テリトリを商談に手動で追加するにはどうすればよいですか。

ディールを処理する別の営業担当がテリトリで予測できるように、製品明細について1人以上の追加の営業担当にテリトリを手動で割り当てることができます。

たとえば、マネージャの部下である営業担当間の一時的な不均衡な負荷を均等にしたり、長期休暇の営業担当に対応するために、手動割当が必要になる場合があります。販売実績の割当画面または売上明細の詳細で、テリトリの値リストを使用して、テリトリを手動で割り当てます。

商談に対して手動テリトリ割当を実行するには、営業管理者ジョブ・ロールが必要です。