チーム・メンバーを商談に自動的に割り当てるにはどのようにしますか。
商談を編集しているときに、「アクション」メニューの「割当の保存および実行」を選択します。
「割当の保存および実行」処理は、商談に対するフル・アクセス権がないと表示されません。
ヒント:
商談チームのページで、割り当てられたテリトリおよび関連するテリトリ・チーム・メンバーを商談チームに表示できます。
商談を編集しているときに、「アクション」メニューの「割当の保存および実行」を選択します。
「割当の保存および実行」処理は、商談に対するフル・アクセス権がないと表示されません。
商談チームのページで、割り当てられたテリトリおよび関連するテリトリ・チーム・メンバーを商談チームに表示できます。