テリトリはどのようにして商談に割り当てられますか。
テリトリを商談に明示的に追加することはできません。 かわりに、製品明細の顧客規模や業種などのディメンション属性をテリトリ・ディメンションと照合することによって、割当エンジンが自動的にテリトリを商談製品明細に割り当てます。
割当エンジンがテリトリを商談製品明細に割り当てるとき、テリトリ所有者も商談チームにコピーされます。
管理者が設定するプロファイル・オプションによって、次のことが決まります。
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テリトリを商談製品明細に割り当てるときに、テリトリ所有者に加え、すべてのテリトリ・チーム・メンバーを商談チームにコピーするかどうか。
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営業担当が割当を実行できるよう、商談内から商談の割当処理を実行できるようにするかどうか。
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営業担当が商談を保存するときに、アプリケーションで割当を実行するかどうか。
ノート:
パートナ統合では、パートナ・テリトリ(販売チャネル・ディメンションがパートナと等しいテリトリ)は製品明細に割り当てられません。 パートナ組織は、手動で商談のみに関連付けるか、承認済のリード登録から自動的に関連付けることができます。