検索処理の変更方法
適応型検索の設定時に、ビジネス・オブジェクトとその関連オブジェクトのどのフィールドを検索で使用し、検索フィルタとして表示できるかを決定できます。
たとえば、営業担当がワークスペースUIでアカウントのプライマリ担当者名を使用してアカウントを検索できるようにすることができます。 商談検索で使用するアカウント・プライマリ担当者名を有効にすることもできます。 営業担当が商談の検索ボックスでアカウント・プライマリ担当者名を検索すると、個人がプライマリ担当者としてリストされているアカウントに属するすべての商談がリストされます。
保存検索の正確な検索条件を入力することで、返されるレコードの数を大幅に減らし、ロード時間を短縮できます。
適応型検索では、すぐに使用できる標準ビジネス・オブジェクト間の関係がサポートされます。 また、標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの間の1対1および1対多のカスタム関係もサポートされます。 設定は、「適応型検索の構成」ページの「拡張」設定タブで行います。 タブの左ペインで設定するビジネス・オブジェクトを選択し、右ペインでオブジェクトの検索プロパティを設定します。
特定の属性をグローバル検索できるようにするには、その属性の「キーワード検索に含む」オプションを選択する必要があります。
「適応型検索の構成」ページの「拡張」設定タブのスクリーン・キャプチャを次に示します。
左ペイン - オブジェクトおよび関連オブジェクトの選択
タブの左ペインでは、次のことができます。
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ワークスペースUIの各ビジネス・オブジェクトのチェック・ボックスを選択して、有効化または無効化します。 (これは、クイック設定タブでオブジェクトを有効にするのと同じです。)
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各オブジェクトを展開して、関連オブジェクトの階層を表示します。
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階層内のオブジェクトまたは関連オブジェクトを選択して、そのフィールドを右ペインに表示します。
例として、商談の関連オブジェクト階層の一部の図と、階層の各レベルに含まれるいくつかのフィールドを次に示します。
次に説明を示します。
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階層レベル |
オブジェクト名 |
説明 |
|---|---|---|
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1 |
商談 |
左ペインで「商談」トップレベル・オブジェクトを選択すると、商談フィールドの検索操作を指定できます。 リストには、名前、資産、作成日、販売方法、営業ステージなどの商談フィールドと、関連オブジェクトを表すワークスペースによって作成されたフィールドが含まれます。 これらの連結フィールドには、各関連オブジェクトのすべての構成設定が含まれます。 たとえば、「アカウント」フィールドにはアカウント・オブジェクトの検索語および設定の構成が含まれ、「担当者」フィールドには担当者オブジェクトの構成が含まれます。 |
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2 |
アカウント |
商談には、商談に関連するアカウントの名前を入力する「アカウント」というフィールドがあります。 左ペインで「アカウント」を選択すると、右ペインには「アカウント」フィールドのみが表示されます。 右ペインの「アカウント」フィールドには、次のように各オブジェクトの識別属性名が表示されます。 エンティティ - 識別属性名
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3 |
アカウント |
階層内の「アカウント」オブジェクトを選択すると、アカウントに対して有効化および構成できるフィールドのリストが表示されます。 「アカウント」オブジェクトの構成は、「アカウント」トップレベル・オブジェクトの構成と同じです。フィールドのリストは同じで、選択内容は、関連オブジェクトとしてのアカウントを含むすべてのオブジェクトに影響します。 |
右ペイン - 選択内容に応じた検索処理の構成
「フィールドの構成」タブの右ペインで、選択したオブジェクトまたは関連オブジェクトのフィールドの検索プロパティを制御します。 フィールドに応じて、最大4つのオプションを選択できます。
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オプション |
説明 |
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使用可能 |
検索に対してフィールドを有効にします。 設定を公開し、索引付けプロセスが正常に完了したら、次のことができます。
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分析済テキスト検索 |
このオプションは、テキスト・フィールドでのみ使用できます。 ワークスペースでは、テキスト・フィールドを単一の文字列または個々の索引付きの単語として検索できます。 このオプションを選択すると、個々の単語が索引付けされ、ファジー・マッチと、フィールドの検索時に使用できる追加演算子が有効になります。 ファジー・マッチを使用すると、類似のスペルを検索できます。 「分析済テキスト検索」オプションを選択すると、次の演算子が有効になります。
「分析済テキスト検索」オプションの選択を解除したままにすると、次の演算子に制限されます。
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キーワード検索に含む |
ワークスペースUIの上部にある検索ボックスを使用してフィールドを検索できるようにし、適応型検索REST APIのフィールドのキーワード検索を有効にします。 特定の属性をグローバル検索できるようにするには、その属性の「キーワード検索に含む」オプションを選択する必要があります。 適応型検索アプリケーションにより、「キーワード検索に含む」とマークされたすべてのフィールドが、検索に使用可能な連結フィールドにコピーされます。 5つのアカウント・フィールドに対してこのオプションを選択した場合、5つは1つのフィールドに連結され、5つすべてをアカウントの検索に使用できます。 「キーワード検索に含む」として含めるフィールドが多すぎると、検索の精度が低下する場合があります。 ノート:
日付フィールドおよび数値フィールドは、「キーワード検索に含める」ではサポートされていません。 |
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オブジェクト参照に含む |
関連オブジェクトの検索でフィールドを使用できるようにします。 最大15個のフィールドを有効にできます。 たとえば、アカウント・オブジェクトの最高経営責任者名にこのオプションを選択した場合、商談の検索でもこのフィールドを有効化できます。 |
適応型検索では、Formulaフィールドは検索可能ではなく、索引付けできないため、構成できません。